Mit dieser Funktion legen Sie eine neue Lieferanten-Bestellung an. Auf der Bestellung erfassen Sie Artikel und Ersatzteile mit Stückzahl und Preis und senden die Bestellung dann an Ihren Lieferanten. Die von Ihnen eingegebenen Preise werden mit ausgedruckt. Alle Waren, die Sie auf einer Lieferantenbestellung erfassen, werden bei den Lagerbeständen als bestellt geführt. Die Bestellungen bilden die Grundlage für die Erstellung des Belegtyps Wareneingang Bestellung.
Eine Bestellung können Sie über die Funktion Belegtausch zum direkten Einlesen als Auftragsbestätigung an Ihren Lieferanten senden.
Hinweis:
Eine neue Bestellung beim Lieferanten kann auch direkt aus der
Bedarfsliste
oder aus dem Fenster
Lieferantenpreise
(über den Menüpunkt
Lieferant / Preise
zum aktuellen Lieferanten im Fenster
Abwicklung Einkauf )
für die dort markierten Artikel erstellt werden.
Über die Menüpunkte
Kundenbelege
bzw.
Kundenbelege für den Lieferanten
im Menü
Einkauf / Lieferant
können Positionen direkt aus Kundenbelegen in eine Bestellung übernommen werden.
Zu jedem erfassten Artikel/Ersatzteil schlägt mention einen Preis vor. Bei aktivierter Voreinstellung Anfrage/Bestellung: letzter Preis aus Lieferantendaten (Registerkarte Funktionen unter Voreinstellungen / Mandanten / Voreinstellungen Einkauf) wird der aktuelle Einkaufspreis beim Lieferanten aus den Stammdaten zu diesem Artikel/Ersatzteil (siehe Registerkarte Lieferanten ) voreingestellt, andernfalls der EK-Preis des letzten Wareneinganges (siehe Registerkarte Bestände , Letzte EK-Preise für das gewählte Lager). Ist alternativ zur oben angegebenen Voreinstellung die Option Anfrage/Bestellung: Funktion 'Preisstaffel' aktiv (ebd.) aktiv, wird bei manueller Erfassung im Einkauf der Staffelpreis aus den Lieferantendaten gemäß Bestellmenge vorgeschlagen. Die hier eingegebenen Preise werden beim Drucken oder Faxen der Bestellung mit ausgegeben.
Als Menge wird die Bedarfsmenge vorgeschlagen, mindestens jedoch die in den Lieferantendaten zur Position hinterlegte Mindestbestellmenge.
Bei der Übernahme von Positionen aus der Bedarfsliste oder aus Kundenbestellungen wird automatisch die dort erfasste Menge voreingestellt. Bei Mehrfachauswahl nach Suche mit ? oder & übernehmen Sie die Bedarfs- bzw. Dispositionsmengen mit Eingabe von -1. Das kann für den Benutzer unter Arbeitsplatz / Standardwerte je Benutzer auf Registerkarte Einkauf voreingestellt werden (ggf. mit automatischer Übernahme in die Positionsliste).
Ist im Lieferanten ein Mindestbestellwert hinterlegt (Registerkarte Weitere), kann dieser nicht beim Speichern der Bestellung unterschritten werden, soweit nicht ein Mindermengenzuschlag gespeichert ist (ebd.) oder der Benutzer die funktionsbezogene Berechtigung besitzt.
Auf dem Beleg werden die Bestellnummern beim Lieferanten (Registerkarte Lieferanten in den Stammdaten der Artikel/Ersatzteile) gedruckt. Auf der Registerkarte Drucken (unter Voreinstellungen / Mandanten / Voreinstellungen Einkauf) können Sie stattdessen den Druck Ihrer Artikelnummer sowie zusätzlich den Druck der Herstellernummer aus den Stammdaten der Artikel/Ersatzteile aktivieren. Wird darüber hinaus auch die dritte Angabe (Bestellnummer beim Lieferanten oder Artikelnummer) benötigt, kann das Feld über den Formulardesigner dem verwendeten Formular hinzugefügt werden.
Auf der Registerkarte Detail des Fensters Abwicklung Einkauf geben Sie für die Bestellung einen Text ein (Feld Bezugnahme), der für Ihren Lieferanten den Bezug z. B. zu einem Telefonat herstellt oder etwa eine Auftragsbestätigung erbittet. Längere Zusatztexte können Sie auf der Registerkarte Zusatztext Beleg eintragen.
Auf die Registerkarte Detail werden die in den Stammdaten des Lieferanten (siehe Registerkarte Weitere ) hinterlegten Lieferkonditionen und die Zahlungsbedingung in die Bestellung übernommen. Hier können sie editiert werden. Beide Angaben werden im Beleg mitgedruckt.
Erfassen Sie bereits in der Bestellung die Versandkosten, werden sie mit aktivierter Option Bezugskosten aus Positionen (Registerkarte Funktionen 2 unter Voreinstellungen / Mandanten / Voreinstellungen Einkauf) im Wareneingang übernommen (siehe Wareneingang Bestellung).
Im ersten Feld kann eine Terminart angegeben werden (nur Kennzeichen aus der Tabelle Terminarten), vorgeschlagen wird die Standardterminart (Registerkarte Funktionen, ebd.). Im zweiten Feld wird der Liefertermin zur Position anhand der in den Lieferantendaten zur Ware hinterlegten Lieferzeit (siehe Registerkarte Lieferanten ) vorgeschlagen, andernfalls die Anzahl Tage für Terminvorschlag Bestellungen (Registerkarte Funktionen 2, Voreinstellungen Einkauf), soweit der Liefertermin-Vorschlag nicht per Voreinstellung deaktiviert ist (Registerkarte Funktionen unter Voreinstellungen / Mandanten / Voreinstellungen Einkauf). Wird aus der Bedarfsliste bestellt, kann optional das dort festgelegte Dispositionsdatum übernommen werden. Falls Ihr Lieferant einen abweichenden Termin mitteilt, ändern Sie das voreingestellte Datum. Für bereits gespeicherte Die Änderung der Terminart und des Liefertermins ist auch im Fenster Gesamte Bestellpositionen möglich.
Bei Verwaltung von Lieferterminen zu VK-Bestellpositionen können mit Aktivierung der Funktion Verkauf: Liefertermine ändern (ebd.) die Liefertermine für den Kunden im Anschluss an die Lieferantenbestellung im Einkauf festgelegt bzw. bei Lieferverzug geändert werden. Dazu öffnet sich das Fenster Liefertermine automatisch nach dem Speichern der Bestellung. Ist zusätzlich die Option Verkauf: Liefertermine automatisch ändern aktiviert, wird der in der Einkaufsbestellung geänderte Liefertermin automatisch in die zugehörige Position der Verkaufsbestellung übernommen.
Alternativ kann bei Verwaltung von Lieferterminen zu VK-Bestellpositionen mit aktivierter Option Verkauf: Liefertermine in allen Positionen automatisch ändern (ebd.) der geänderte Liefertermin in die zugehörige VK-Bestellposition übernommen werden, soweit es sich um eine kundenbezogene EK-Bestellposition handelt, andernfalls in alle VK-Belege, in denen dieser Artikel vorbestellt ist.
Ist ein vom Lieferanten gewährtes Kreditlimit hinterlegt (siehe Registerkarte Weitere in den Lieferanten-Stammdaten), wird das Limit beim Speichern einer neuen Bestellung überprüft. Das Überschreiten des Limits kann mit einer Kennwortabfrage gesichert werden.
Mit aktivierter Funktion EK-Preise in Bezugsdaten aktualisieren (siehe Registerkarte Funktionen unter Voreinstellungen / Mandanten / Voreinstellungen Einkauf) wird der EK-Preis aus der Bestellung oder dem Wareneingang Bestellung mit dem Speichern des Beleges in den Stammdaten des Artikels/Ersatzteils auf Registerkarte Lieferanten aktualisiert. Als Datum wird das in der Bestellung vermerkte Lieferdatum bzw. das Datum des Wareneingangsbeleges übernommen.
Siehe auch:
Einkaufsbeleg eine Position hinzufügen
Kundenbelege im Menü Einkauf / Lieferant
Kundenbelege für den Lieferanten im Menü Einkauf / Lieferant