Verkauf: Liefertermine ändern; Kundenlieferung
Mit aktivierter Funktion erfolgt erst im Einkauf mit dem Speichern einer kundenbezogenen Bestellung die Übernahme bzw. Änderung des Liefertermins im Verkaufsbeleg. Es öffnet sich das Fenster Liefertermine.
Die hier hinterlegte Anzahl von Tagen (Pflichtangabe) wird im Kundenbeleg zum Liefertermin des Lieferanten hinzugerechnet, soweit der neu errechnete Termin für den Kunden (alter Liefertermin + Anzahl Tage, um die sich der Einkaufs-Liefertermin geändert hat) kleiner als der neue Einkaufs-Liefertermin wäre.
Verkauf: Liefertermine automatisch ändern
Mit aktivierter Option wird der in der Einkaufsbestellung auf Registerkarte Detail angegebene bzw. geänderte Liefertermin automatisch in die zugehörige Verkaufsbestellung auf Registerkarte Detail in das Feld Termin und zu jeder Position als Liefertermin übernommen. Voraussetzung ist die Verwaltung von Lieferterminen zu Bestellpositionen im Verkauf.
Verkauf: Liefertermine in allen Positionen automatisch ändern
Mit aktivierter Option wird der zur EK-Bestellposition geänderte Liefertermin mit dem Speichern des Beleges auch in Verkaufsbestellungen geändert:
bei kundenbezogener EK-Bestellung für die zugehörige VK-Position
für EK-Positionen ohne zugeordneten VK-Beleg für alle VK-Belege, in denen die Position vorbestellt ist
Das erfolgt auch bei der Änderung von Lieferterminen unter Gesamte Bestellpositionen und setzt die Lieferterminverwaltung zu den Positionen im Verkauf voraus.
FIFO-Methode
Der Verkauf-Liefertermin wird gemäß frühestem Einkauf-Liefertermin und ausreichender Bestellmenge aktualisiert: Der Liefertermin zur Verkaufsposition wird errechnet aus dem Einkauf-Liefertermin + Anzahl Tage aus den Verkauf-Voreinstellungen, Registerkarte Funktionen 1 "Vorschlag Liefertermin 'normale Positionen'".
Verkauf: Projekte automatisch ändern
Mit aktivierter Option wird das in der Einkaufsbestellung hinterlegte Projekt in die zugehörigen Verkaufsbestellungen übernommen bzw. bei Änderung im Einkauf auch im Verkaufsbeleg geändert. Beim Löschen einer EK-Position wird das Projekt im zugehörigen Verkaufsbeleg gelöscht.
Verkauf: EK-Preis automatisch ändern
Mit aktivierter Option werden bei Erfassung oder Änderung von Einkauf-Bestellungen mit Kundenbezug der EK-Preis und EK-Preis 2 in den zugehörigen Kundenbelegen aktualisiert (Position und Belegkopf). Die Kundenbelege dürfen zum Zeitpunkt nicht geöffnet sein, andernfalls kann der Einkaufsbeleg nicht gespeichert werden.
Kundenlieferung
siehe oben Verkauf: Liefertermine ändern; Kundenlieferung
Angebote aus Bezugsdaten nach Aufruf eines Artikels/Ersatzteils anzeigen
Bei Aktivierung dieser Funktion werden bei Anzeige eines Artikels/Ersatzteils die zu dieser Position möglichen Lieferanten und EK-Preise angezeigt (noch ohne Funktion).
Anfrage/Bestellung: letzter Preis aus Lieferantendaten
Ist diese Funktion aktiviert, wird für Anfragen und Bestellungen der unter Stammdaten / Artikel bzw. Stammdaten / Ersatzteile auf Registerkarte Lieferanten für den entsprechenden Lieferanten gespeicherten Einkaufspreis vorgeschlagen (siehe auch Misch-EK statt 0). Alternativ kann die Option Anfrage/Bestellung: Funktion 'Preisstaffel' aktiv verwendet werden.
Misch-EK statt 0
Mit aktivierter Option wird bei fehlendem Lieferanten-EK der Misch-EK zur Position vorgeschlagen.
Anfrage/Bestellung: Funktion 'Preisstaffel' aktiv
Mit aktivierter Option wird der Staffelpreis aus den Lieferantendaten gemäß Bestellmenge bei manueller Erfassung im Einkauf vorgeschlagen ( nicht aus der Bedarfsliste, da dort individuelle Preise festgelegt werden können). Die Option kann nur alternativ zu Anfrage/Bestellung: letzter Preis aus Lieferantendaten verwendet werden.
EK-Preise in Bezugsdaten aktualisieren
Mit Aktivierung der Funktion wird bei der Speicherung von Bestellungen und Wareneingängen aus Bestellung im Einkauf der EK-Preis auf der Registerkarte Lieferanten in den Stammdaten der Artikel und Ersatzteile aktualisiert.
nur in Bestellungen
Die Aktualisierung des EK-Preises erfolgt mit aktivierter Option nur mit dem Speichern von Lieferantenbestellungen.
mit Liefertermin
Als Bezugsdatum wird mit aktivierter Option der Liefertermin, andernfalls das aktuelle Datum gespeichert.
Anfrage/Bestellung: nur für hinterlegte Lieferanten
Bei aktivierter Optionen können im Einkauf Artikel nur in Anfragen und Bestellungen übernommen werden, für die der aktuelle Lieferant in den Stammdaten auf Registerkarte Lieferanten zugeordnet ist. Die Artikel, auf die das nicht zutrifft, werden bereits bei der Suche im Einkauf ausgeschlossen.
Terminart für neue Bestellpositionen
Die hier aus Tabelle Terminarten ausgewählte Terminart wird automatisch zu jeder neuen Bestellposition im Einkauf vorgeschlagen. Zu allen Bestellpositionen kann die Terminart im Fenster Gesamte Bestellpositionen aktualisiert werden (optional mit Info an Verkäufer). Lieferantenabhängig kann die Terminart in den Stammdaten, Registerkarte Weitere, voreingestellt werden.
Um mit dem Ändern des Liefertermins bzw. der Terminart zur offenen Bestellposition eine Information an alle Bearbeiter aus VK-Bestellungen und Werkstattaufträgen mit diesem vorbestellten Artikel zu senden, wählen Sie im Listenfeld, ob das mit oder ohne Rückfrage erfolgen soll (Keine Angabe = keine Info). Mit aktivierter Option Wiedervorlage erhält der Bearbeiter anstelle der E-Mail eine Wiedervorlage. Verwendet wird der Belegtext Termininfo (EMT, siehe Tabelle Belegtexte). Wird zusätzlich die Option pro Verkaufsbeleg konsolidiert aktiviert, wird die E-Mail/Wiedervorlage erst mit dem Speichern des Beleges bzw. im Fenster Gesamte Bestellpositionen über Schaltfläche Ende erzeugt. Der Bearbeiter erhält die Info dann nur pro Kundenbeleg (eine Übergabe der Positionsdaten - Artikel, Termin, Terminart - ist dann nicht möglich). Wird im Feld E-Mail senden an eine E-Mail-Adresse angegeben, wird die Info zusätzlich an die hier angegebene E-Mail-Adresse versandt. Das erfolgt bei aktivierter Rückfrage auch dann, wenn die Meldung 'W0707: Liefertermin an Verkäufer senden ?' mit Nein bestätigt wird.
Währung für Auswertung 'Wareneingänge in Fremdwaehrung'
Die hier ausgewählte Währung wird für die Auswertung über die Funktion Einkauf / Auswertungen / Wareneingänge in Fremdwährung bereits voreingestellt.
Bestellungen, Anfragen: Menge auf VPE runden
Mit aktivierter Option wird die Menge zur Position bei Erfassung in Anfragen und Bestellungen sowie bei Übernahme aus der Bedarfsliste automatisch auf die für den Einkauf festgelegte Standard-VPE, andernfalls auf die nächstmögliche VPE-Menge zum Artikel vorgeschlagen. Das Feld VPE muss im Einkauf aktiviert sein (Registerkarte Bestände unter Voreinstellungen / Mandanten / Voreinstellungen Einkauf).
Pflichteingabe 'Lieferschein-Nr.'
Mit aktivierter Option kann ein Wareneingang aus Bestellung nur mit Angabe der Lieferschein-Nr. auf der Registerkarte Detail gespeichert werden.
Wareneingang aus BS: Pflichteingabe 'Fracht/Handling'
Mit aktivierter Option wird beim Speichern von Wareneingängen aus Bestellung geprüft, ob Fracht/Handling-Kosten im Beleg gespeichert sind. Die Prüfung erfolgt nur, soweit Zoll/Fracht manuell erfassen (Einkauf-Voreinstellungen, Registerkarte Funktionen 3 aktiviert ist). Die Funktion ist nur zu aktivieren, wenn in allen Wareneingangsbelegen ein Betrag > 0 erfasst werden muss.
Wareneingang aus BS: Pflichteingabe 'Int.Bezugskosten'
Mit aktivierter Option wird beim Speichern von Wareneingängen aus Bestellung geprüft, ob Interne Bezugskosten im Beleg gespeichert sind. Die Funktion ist nur zu aktivieren, wenn in allen Wareneingangsbelegen ein Betrag > 0 erfasst werden muss.
Bestellungen stornieren (nicht löschen)
Mit aktivierter Option werden Einkaufsbestellungen mit dem Storno nicht entfernt. Zum Storno werden Datum, Bearbeiternummer und der Bemerkungstext (Pflichtangabe) gespeichert, im stornierten Beleg werden diese Daten auf der Registerkarte Detail angezeigt.
Neue Bestellung: Sperre
Soll in neuen Bestellungen automatisch ein Sperrkennzeichen voreingestellt werden, wählen Sie hier den gewünschten Eintrag aus Tabelle Beleg-Sperrkennzeichen Einkauf. Die Belege können damit für das Ändern, Drucken, Löschen, die Bearbeitung in Apps und/oder das Ändern von Positionen gesperrt werden.
Mit aktivierter Option erfolgt die Bedarfsermittlung für den Einkauf bei mandantenübergreifender Lagerverwaltung im Hauptlager-Mandanten über alle Mandanten, die auf dieses Hauptlager zugreifen: bei der Suche nach Bedarfspositionen mit ? und & wird der Bedarf aus allen diesen Lägern gesucht (gemäß Berechtigung Lager Bedarf) und zum Artikel der ermittelte Gesamtbedarf in der Bestellung vorgeschlagen. Ist zusätzlich auf der Registerkarte Bedarf (Voreinstellungen Einkauf) die Option Mandantenübergreifende Bedarfsberechnung aktiviert, wird bereits in der Suchliste pro Artikel gruppiert. Über das Fenster Bedarfsliste steht die Funktion nicht zur Verfügung. Vorbestellte Positionen aus Kundenbestellungen und Rücksendepositionen aus Werkstattaufträgen der Zugangslager-Mandanten können bei mandantenübergreifendem Einkauf im Hauptlager-Mandanten in Bestellungen bzw. Rücksendungen übernommen werden.
Um bei mandantenübergreifender Lagerverwaltung für die Umbuchung der Waren aus dem Hauptlager-Mandanten in den Zugangslager-Mandanten einen Aufschlag auf den EK zu berechnen bzw. einen fixen (höheren) EK oder den EK-Preis 2 zu verwenden (siehe folgende Optionen), sind die Voreinstellungen Allgemeines, Verkauf Einkauf und Preise (siehe Registerkarte Mandanten unter Voreinstellungen / Global / Voreinstellungen Allgemeines) getrennt pro Mandant zu verwalten. Für die Berechnung zwischen den Mandanten gelten folgende Prioritäten (soweit die jeweilige Option hier aktiviert ist): 1. Aufschläge pro Artikel - 2. EK-Preis 2 - 3. Aufschlag in %. Alternativ kann als EK-Preis der VK-Preis aus dem Kundenstamm des Zugangslager-Mandanten verwendet werden. Ist keine dieser Funktionen aktiviert, erfolgt die Umbuchung und Abrechnung zum Misch-EK-Preis des Hauptlager-Mandanten. Unabhängig vom eingestellten Umbuchungspreis kann für die Mandanten-Abrechnung der EK-Preis 2 als Verkaufspreis verwendet werden (siehe Option Abrechnung: EK-Preis 2 verwenden).
Aufschläge pro Artikel
Ist die Option im Zugangslager-Mandanten aktiviert, werden die in Tabelle Mandanten Aufschläge festgelegten prozentualen Aufschläge bzw. fixen Preise je Artikelkategorie bzw. Artikel verwendet.
Aufschlag in %
Hier kann im Zugangslager-Mandanten ein prozentualer Aufschlag festgelegt werden, der bei den Bestandsumbuchungen aus dem Hauptlager-Mandanten in diesen Mandanten auf den EK aufgeschlagen wird.
EK-Preis aus EK-Preis 2 von Mandanten [Nr.]
Wird im Zugangslager-Mandanten hier die Nummer des Hauptmandanten angegeben, wird der EK-Preis 2 des Hauptmandanten für die in den Zugangsmandanten umgebuchten Waren berechnet. Im Zugangsmandanten muss der Hauptmandant als Lieferant gespeichert sein (mit Angabe der Mandanten-Nr. im Feld Mandant auf Registerkarte Weitere). Zusätzlich kann die Option EK-Preis aus EK-Preis 2 automatisch speichern (siehe unten) aktiviert werden.
EK-Preis aus VK-Preis Kundenstamm-Mandant
Mit aktivierter Option im Zugangslager-Mandanten erfolgt die Umbuchung zu dem im Hauptlager-Mandanten für den Zugangslager-Mandant-Kunden festgelegten VK-Preis.
Abrechnung: EK-Preis 2 verwenden
Ist die Option im Hauptmandanten aktiv, wird in den in der Funktion Bearbeitung / Bestandsänderung / Mandanten - Bestandsumbuchungen erzeugten Rechnungen für den Zugangslager-Mandanten unabhängig vom Umbuchungs-EK-Preis der EK-Preis 2 als Verkaufspreis übernommen.
Der EK-Preis 2 wird für den umgebuchten Artikel ab Version V2023 mit in die Umbuchungstabelle übernommen (mit dem Update wird in bereits vorhandene Einträge der EK-Preis aus der Umbuchung im neuen Feld gespeichert) und unabhängig von dieser Voreinstellung als EK-Preis 2 in der Mandanten-Rechnung gespeichert.
Nur eigene Lieferanten anzeigen
Mit aktivierter Option werden in den Lieferantendaten der Artikel nur die Lieferanten des aktuellen Mandanten angezeigt.
EK-Preis aus EK-Preis 2 automatisch speichern
Mit aktivierter Option im Hauptlager-Mandanten wird der EK-Preis 2 des Hauptmandanten als Misch-EK-Preis in den Zugangslager-Mandanten in Artikel ohne Bestand gespeichert und in den Stammdaten auf Registerkarte Lieferanten als EK-Preis des Mandanten (muss als Lieferant angelegt sein) angezeigt. Die Preisaktualisierung erfolgt bei folgenden Funktionen: Stammdaten Artikel speichern, EK-Preis 2 im Einkauf in der Bestell- oder WE-Position ändern, Preisanpassungen EK-Preise speichern, Einkauf - Suchen - Bedarfsliste. Keine Änderung erfolgt mit dem Import der EK-Preise 2 in den Hauptmandanten. Standardmäßig (bei deaktiver Option) wird der Misch-EK-Preis aus dem Hauptmandanten gespeichert.
Lieferantenpreise: Änderungsstatus
In der Anzeige der Lieferantenpreise zur aktuellen Belegposition über Einkauf / Position / Lieferantenpreise ist mit aktivierter Option bereits das Feld EK-Preis für den aktuellen Lieferanten zum Editieren vorgewählt.
Zeitraum für gespeicherte Belege xxxxx Tag(e)
Hier kann die Anzahl von Tagen hinterlegt werden, für die im Einkauf zum Lieferanten unter Gespeicherte Belege jeweils das entsprechende Datum (ausgehend vom aktuellen Datum) im Feld Ab Datum voreingestellt wird. Eine abweichende Benutzereinstellung unter Arbeitsplatz / Standardwerte je Benutzer, Registerkarte Einkauf, hat Vorrang.
Belegbetrag = 0 zulassen
Ist diese Funktion aktiviert, können im Einkauf Belege mit dem Betrag 0,00 erstellt werden. Dies gilt auch für die Erfassung von Lieferanten-Rechnungen und -Gutschriften.
Bestellung, WE: Warnung 'Versandkosten = 0'
Mit aktivierter Option wird beim Speichern von Bestellungen und Wareneingängen die Meldung 'W0186: Achtung: Versandkosten = 0. In Ordnung?' angezeigt, falls im Beleg keine Versandkosten (inkl. interne Versandkosten) erfasst sind. Wird die Meldung mit Ja bestätigt, kann der Beleg ohne Eingabe von Versandkosten gespeichert werden.
Bestellung: Menge 0 - Lieferanten EK-Preis speichern
Mit aktivierter Option wird für die mit Menge 0 in der Bestellung erfassten Positionen nur der EK-Preis in den Lieferantendaten im Artikelstamm gespeichert. Mit dem Speichern des Beleges werden diese Positionen entfernt. Die Aktualisierung der Lieferanten-EK-Preise aus den Bezugsdaten muss aktiviert sein.
Bestellung: Lagerverteilung als Anforderung speichern
Mit Filialverwaltung innerhalb eines Mandanten können in der Einkaufsbestellung auf der Registerkarte Detail Position über die Schaltfläche Lagerverteil. die Bestellmengen zur Position auf die Filial-Läger verteilt werden. Aktivieren Sie hier die Option, werden beim Speichern der Bestellung die verteilten Mengen als Anforderungen (Status T) gespeichert. Nach dem Wareneingang können dann im Fenster Umlagerungsübersicht die vorhandenen Mengen umgelagert werden.
Kunden-Bestell-Nr. in Zusatztext-Positionen speichern
Mit aktivierter Option wird die in der Verkaufsbestellung zur Bezugnahme gespeicherte Kunden-Bestell-Nr. bei Übernahme in eine Einkaufsbestellung über die Funktion Einkauf / Suchen / Vorbestellte Positionen in den Zusatztext zur Position übernommen.
Zusatztext Position aus Kundenbeleg übernehmen
Bei der Erfassung kundenbezogener Einkaufsbestellungen kann der Zusatztext zur Verkaufsposition in den Einkaufsbeleg übernommen werden. Wählen Sie hier, ob das jeweils 'mit Rückfrage' (nach Bestätigung der Meldung W0894) oder automatisch 'ohne Rückfrage' erfolgen soll. Mit der Auswahl 'Nicht übernehmen' wird die Übernahme grundsätzlich ausgeschlossen.
Kein Liefertermin vorschlagen; Zwang zur Liefertermin-Erfassung
Standardmäßig wird zu jeder Bestellposition ein Liefertermin anhand der Lieferantendaten, der hinterlegten durchschnittlichen Lieferzeit bzw., wenn leer, aus Anzahl Tage für Terminvorschlag Bestellungen (Registerkarte Funktionen 2) vorgeschlagen. Mit aktivierter Option wird zur Bestellposition nur dann ein Liefertermin vorgeschlagen, soweit im Artikelstamm zum Lieferanten die Lieferzeit hinterlegt ist. Zusätzlich kann dann der Zwang zur Lieferterminerfassung aktiviert werden.
Nur Werktage in Berechnung von Lieferterminen
Mit aktivierter Option werden nur Werktage gemäß Anzahl Tage für den Vorschlag des Liefertermins berücksichtigt. Standardmäßig werden Wochenenden und Feiertage angerechnet, lediglich der vorgeschlagene Liefertermin selbst fällt immer auf einen Werktag.
Lager-Berechtigung aus Verkauf
Mit aktivierter Option kann der Benutzer im Einkauf nur auf die ihm in den Berechtigungen zugeordneten Lager Verkauf zugreifen. Belege mit Positionen zu anderen Lägern können nicht bearbeitet werden. Für die Bedarfsermittlung können separate Lagerberechtigungen festgelegt werden (Zuordnung Lager Bedarf, siehe Voreinstellungen / Global / Berechtigungen).
Lieferanten: Kunden-Nr. pro Mandant
Bei mandantenübergreifender Verwendung von Lieferanten-Stammdaten wird mit aktivierter Option die im Lieferantenstamm auf Registerkarte Weitere angegebene Kunden-Nr. jeweils für den aktuellen Mandanten gespeichert. Diese Nummer wird verwendet beim Druck von Einkaufsbelegen, Erinnerungen und Mahnungen Belastungsanzeigen, beim Einlesen von Kontoauszügen und Zahlungsausgängen in mention Warenwirtschaft.
Storno WE Bestellung ohne Kennwort noch nach ... Tag(en); Storno WE Rücksendung ohne Kennwort noch nach ... Tag(en)
Zur Verwendung diesen Voreinstellungen müssen die Funktionen-Berechtigungen (Registerkarte Einkauf) 'Wareneingang aus Bestellung stornieren' bzw. 'Wareneingang aus Rücksendung stornieren' aktiv sein. Nicht-berechtigte Benutzer können dann im Einkauf nur bis zu der hier angegebenen Anzahl Tage Wareneingänge aus Bestellungen bzw. Wareneingänge aus Rücksendungen stornieren.
Standardmäßig wird mit dem Speichern des Wareneingangsbeleges für die Aktualisierung des EK-Preis rein zum Lager nur der Lieferanten-EK-Preis aus der Position ohne Versandkosten etc. berücksichtigt. Zusätzlich einbezogen werden für Wareneingänge mit Aktivierung der jeweiligen Option die zur Position gespeicherten Beträge Versand, Verpackung, Versicherung, Int. Bezugskosten, Zoll, Fracht/Handling, Belegrabatt, Abwertung. Die hier aktivierten Kosten werden unabhängig von der Umlage auf den Misch-EK-Preis berücksichtigt (die Schaltflächen Belegrabatt, Registerkarte Detail, und Neubewertung, Registerkarte Detail Position, stehen in Wareneingängen Rücksendung nicht zur Datenerfassung zur Verfügung).
Bestandshistorie: EK-Rein statt EK-Preis
Mit aktivierter Option erfolgt die Anzeige in der Funktion Bearbeitung / Bestandsänderung / Bestandshistorie (Zusatzlizenz Historie erforderlich) statt zum historischen und aktuellen Lager-EK-Preis zum EK rein des Lagers.