Shortcut: Alt+D T
Das Fenster wird über die Funktion Mandanten im Menü Stammdaten geöffnet. Sie können Mandanten einsehen, ändern oder neue Mandanten anlegen.
Im Fenster Stammdaten Mandanten stehen Ihnen die allgemeinen Schaltflächen Hilfe, Konten, Ändern, Neu, Löschen und Speichern zur Verfügung.
Darüber hinaus stehen folgende Schaltflächen zur Verfügung:
W -Vorlage
erzeugt für den betreffenden Stammdatensatz eine Wiedervorlage (siehe auch Stammdaten auf Wiedervorlage legen).
WinWord
öffnet MS Word und übergibt anhand der angegebenen Dokumentvorlage die Daten des Stammdatensatzes (siehe auch Stammdaten an MS Word übergeben).
Verwalten Sie mehrere Mandanten, öffnet sich bei jedem Start von mention das Fenster Mandant wählen, in dem der Bearbeiter einen ihm in den Berechtigungen zugeordneten Mandanten für diese Sitzung auswählen muss. Über die Funktion Mandant wechseln im Menü Bearbeitung kann jederzeit ein anderer Mandant gewählt werden.
Die Daten zu den Mandanten werden als eigene Stammdatensätze verwaltet. Alle mention Programme greifen dabei auf die gleichen Mandanten-Stammdaten zu, d. h. auch mention Formular, mention Import und die Finanzbuchhaltung mention Finance verwalten ihre Daten für die entsprechenden Mandanten.
Es besteht die Möglichkeit, die Stammdaten für Kunden, Lieferanten, Mitarbeiter, Artikel, Ersatzteile und Leistungen eines Mandanten auch einem anderen zuzuordnen (nur bei gleicher Mandantenwährung, siehe Mandanten- und Lagerzuordnung).
Für einige Voreinstellungen kann optional eine mandantenübergreifende Gültigkeit eingestellt werden (siehe Registerkarte Mandanten unter Voreinstellungen / Global / Voreinstellungen Allgemeines).
Die Bearbeitung der Mandanten-Stammdaten muss exklusiv erfolgen; vor der Bearbeitung müssen andere geöffnete Fenster geschlossen werden.
Hinweis: Für die Bearbeitung eines Mandanten-Stammdatensatzes benötigt der Bearbeiter einen vollen Zugang zu den Mandanten-Stammdaten (siehe Voreinstellungen / Global / Berechtigungen, Schaltfläche Berechtigungen WWS, Registerkarte Stammd. 2).
Bei gleichzeitigem Einsatz von mention Warenwirtschaft und mention Finance können die Stammdaten der Kunden und Lieferanten sowie die hier erfassten Belege in den entsprechenden Finance-Mandanten übernommen werden (Import in mention Finance). Änderungen in den Kunden- und Lieferantenstammdaten bzw. neu angelegte Stammdaten werden nicht automatisch übernommen. Das erfolgt nur mit einer festen Verknüpfung zwischen genau einem WWS-Mandanten und einem Finance-Mandanten (siehe Registerkarte Weitere im Mandantenstamm). Damit werden auch umgekehrt Änderungen in den Debitoren/Kreditoren sowie neu angelegte Debitoren/Kreditoren aus Finance in den WWS-Mandanten übernommen.
Siehe auch:
Überblick Stammdatenverwaltung
Details unter: