Die Daten für einen neuen Mandanten können von Grund auf neu eingegeben werden. Es besteht aber auch die Möglichkeit, die Daten eines bestehenden Mandanten als Grundlage zu übernehmen.
Öffnen Sie das leere Fenster Mandanten über die Funktion Mandanten im Menü Stammdaten.
Geben Sie auf der Registerkarte Stammdaten im Feld Name 2 ein * (Stellvertreterzeichen für eine beliebige Zeichenfolge) ein. Nach Betätigen der Eingabe- oder Tabulatortaste und der Bestätigung der entsprechenden Rückfrage erfolgt eine Suche nach allen vorhandenen Mandanten-Stammdaten.
Auf der Registerkarte Suchliste erhalten Sie eine Liste der geführten Mandanten. Wählen Sie den gewünschten Mandanten aus und betätigen Sie die Schaltfläche Kopieren.
Sie können dann die Daten für den neuen Mandanten editieren. Geben Sie dem neuen Mandanten im Feld Mandant eine Nummer, die noch nicht vergeben ist (bis 999.999).
Nach Betätigung der Schaltfläche Speichern werden alle Daten unter der Nummer des neu angelegten Mandanten gespeichert.
Ein neu angelegter Mandant steht dem Bearbeiter erst zur Verfügung, nachdem ihm dieser unter Voreinstellungen / Global / Berechtigungen über die Schaltfläche Zuordnung Mandant(en) zugeordnet wurde.
Achtung: Soll ein in mention hinterlegter Kontenrahmen in den neuen Mandanten übernommen werden, muss der Mandant durch Kopieren des Mandanten 999903 oder 999904 (angelehnt an die DATEV-Standardkontenrahmen SKR03 und SKR04) in mention Finance erzeugt werden.