Über die entsprechenden Schaltflächen
kann man sich zeilenweise nach oben oder unten bzw. zur ersten oder letzten
Tabellenzeile bewegen.Nach Wahl eines vorhandenen Importschemas im Fenster Import-Übersicht über die Schaltfläche Ändern oder Kopieren bzw. über die Schaltfläche Neu öffnet sich das Fenster Import-Schema ändern. Hier kann ein ausgewähltes Importschema geändert oder ein neues erzeugt werden.
Name
Name des Importschemas
Datei/FTP/HTTP
Dateiname und Pfad der Datei, die nach mention® Finance importiert werden soll. Unterstützt werden Text-, DBF-, Excel-, MDB-, XML- oder CSV-Dateien. Der Import kann auch über eine zip-Datei erfolgen, die eine Datei der unterstützten Formate mit den Importdaten enthält. Beim Import von einem FTP-Server muss die vollständige FTP-Adresse mit Benutzername und Kennwort angegeben werden. Über die Auswahl-Schaltfläche kann nach Dateien gesucht werden. Nach Wahl einer Textdatei öffnet sich zunächst das Fenster Import Textdateien.
Für die gewählte Importdatei werden die Felder in die linke Fensterhälfte (Bereich Von) übernommen.
Blätter
Für den Import von Excel-Tabellen besteht die Auswahlmöglichkeit: alle, ausgewählte. Über die Auswahl-Schaltfläche können die vorgesehenen Blätter ausgewählt werden.
Kategorie
Für den Import von Stammdaten (Debitoren, Kreditoren) kann hier über die Auswahl-Schaltfläche aus der entsprechenden Tabelle Kategorien eine Kategorie ausgewählt werden. Diese wird beim Import in das entsprechende Feld übernommen, falls dort kein Eintrag vorhanden ist.
Bearbeiter
Nummer des Bearbeiters. Über die Auswahl-Schaltfläche öffnet sich die Tabelle Bearbeiter.
ab Zeile
Angabe der Zeilennummer (in der Regel ab Zeile 2, da die erste Zeile im Allgemeinen den Tabellenkopf mit den Feldbezeichnungen beinhaltet)
Import-Art
Werden durch den Import der Datenbank stets Datensätze hinzugefügt, steht die Auswahl automatisch auf Neu (Kontoauszüge, Buchungen). In allen anderen Fällen stehen zur Auswahl: Neu, Ersetzen.
Hinweis: Bei Wahl der Import-Art Neu sind beim Import alle in mention® Finance für die jeweiligen Datentypen angegebenen Pflichtfelder zu erfassen.
Sollen durch den Datenimport bisherige Daten ersetzt werden, können wahlweise Datensätze mit nicht gefundenen Nummern (= Feld Nummer, z. B. Debitorennummer) eingefügt oder nicht übernommen werden. Nehmen Sie für diesen Fall die gewünschte Einstellung vor. Sollen neue Datensätze hinzugefügt werden, müssen mindestens alle Pflichtfelder beim Import zugeordnet werden, andernfalls genügt zusätzlich zum Feld Nummer die Zuordnung der Felder, deren Inhalt zu ersetzen ist.
sofort speichern
Für den Import von Stammdaten kann die Option aktiviert werden, um die Daten sofort zu speichern. Eine Anzeige erfolgt dann nicht.
Der Bereich Von zeigt die Felder der Importtabelle. In der Spalte Feld werden die Spalten der Importtabelle automatisch nummeriert (bei Excel-Tabellen z. B. A, B, C ...; bei Textdateien F_1, F_2 ...). Beim Import von DBF-Dateien stehen hier die Feldbezeichnungen. In der Spalte Wert wird jeweils eine Zeile der Importtabelle angezeigt. Die Nummer der angezeigten Zeile steht unter dem Fenster (z. B. 1 von 13).
Über die entsprechenden Schaltflächen
kann man sich zeilenweise nach oben oder unten bzw. zur ersten oder letzten
Tabellenzeile bewegen.
Das ermöglicht einen Überblick über die Inhalte der Importtabelle und erleichtert die Zuordnung zu den im Bereich Nach aufgeführten Feldern aus mention® Finance.
Hinweis: Beim Import von Excel-Tabellen ist die Anzeige hier auf die ersten 50 Zeilen begrenzt!
Im Bereich Nach werden alle für den Import von Daten bereitstehenden Felder gemäß der im Untermenü Bearbeitung / Import / Externe Daten gewählten Funktion aufgeführt. Wurden bereits Felder zugeordnet, ist hier in der Spalte zugeordnet das Feld der Importtabelle angegeben (siehe Spalte Feld im Bereich Von).
Hinweis: Die eindeutige Zuordnung der Datensätze von Quelldatei und Zieldatei erfolgt über das Feld Nummer (Debitoren-, Kreditorennummer).
Zuordnung
Markieren Sie im Bereich Von ein Feld aus der Importtabelle. Wählen Sie im Bereich Nach das entsprechende Feld aus mention® Finance. Über die Schaltfläche Zuordnung oder einen Doppelklick auf das entsprechende Feld erfolgt die Zuordnung.
Löschen
Eine angewählte Zuordnung wird mit Betätigen der Schaltfläche wieder gelöscht.
OK
Mit Betätigen der Schaltfläche werden die vorgenommen Änderungen gespeichert. Sie kehren in das Ausgangfenster zurück und können den Datenimport ausführen.
Datei
öffnet die im Feld Datei angegebene Datei für den Datenimport.
Abbrechen
schließt das Fenster ohne Speicherung von Änderungen.
Hilfe
ruft die Online-Hilfe auf.
Die weiteren Informationen entnehmen Sie den Beschreibungen für die einzelnen Importtypen: