Die Registerkarte Wartung ist nur in Wartungsverträgen aktiv. Hier stehen Ihnen folgende Eingabefelder zur Verfügung:
Aus Rechnung
Hier kann zur Information die Rechnungsnummer hinterlegt werden, auf die sich die Wartungspauschale bezieht.
Basispreis
Geben Sie den Basispreis an, aus dem der Wartungsbetrag ermittelt wird.
Achtung: Beachten Sie bitte die Belegwährung (kann nur vor der Belegerstellung geändert werden) .
Zur Ermittlung des Wartungsbetrages können Sie in den folgenden Feldern einen Prozentsatz, einen Jahresbetrag oder beides angeben.
Prozent pro Jahr
Prozentsatz zur Ermittlung des Wartungspreises aus dem Basispreis
Der ermittelte Betrag wird darunter angezeigt. Zusätzlich kann im folgenden Feld ein Jahresbetrag angegeben werden.
Betrag
Jahresbetrag für diesen Wartungsvertrag
Gesamt
Hier wird der Gesamt-Jahresbetrag für diesen Wartungsvertrag angezeigt.
Zyklus
Wählen Sie aus dem Listenfeld, in welchem Zyklus die Wartungsrechnung fällig wird: Monatlich, Quartalsweise, Jährlich, Halbjährlich, Alle 2 Monate, Alle 3 Jahre.
Betrag pro Zyklus
Angezeigt wird der aus den obigen Angaben ermittelte Betrag für die Wartungsrechnung pro Zyklus. Der zu berechnende Wartungsbetrag muss manuell auf der Registerkarte Positionen zur Position erfasst werden.
Fällig
Wählen Sie aus dem Listenfeld für den eingestellten Zyklus, wann die Wartungsrechnung jeweils fällig wird: Anfang, Ende, Tagesdatum.
Beispiele für Fälligkeit
Quartalsweise/Anfang: 1.1., 1.4., 1.7. und 1.10.
Quartalsweise/Ende: 31.3.,
30.6., 30.9. und 31.12.
Quartalsweise/Tagesdatum 15.1.: 15.1., 15.4., 15.7. und 15.10.
Monatlich/Tagesdatum: 30.: zum 30. jedes Monats
Tagesdatum
Wurde im Feld Fälligkeit Tagesdatum ausgewählt, geben Sie hier Tag und Monat ( nicht für Zyklus Monatlich) für die Fälligkeit des Abrechnungsbeleges an.
Belegtyp
Standardmäßig werden für die Wartungsverträge Rechnungen zur Abrechnung der Wartungsleistungen erzeugt (Auswahl WRG - Wartungsrechnung). Sollen stattdessen mit dem Vertrag regelmäßig Waren geliefert werden (z. B. Abonnement-Verträge; mit Bestandsbuchungen in mention), wählen Sie im Listenfeld AB -Auftragsbestätigung aus. Das Speichern als Rechnung bzw. Auftragsbestätigung oder der Druck der Wartungsrechnung erfolgt in der Funktion Verkauf / Wartungsrechnungen / Wartungsrechnungen. Zum Druck von Honorarabrechnungen (Gutschriften) wählen Sie GS - Honorarabrechnung. Diese Belege werden in der Funktion Verkauf / Wartungsrechnungen / Honorarabrechnung erstellt.
Status 'Vorbestellt' auflösen
Soll die Ware mit dem Speichern als Auftragsbestätigung (siehe Belegtyp) sofort aufgelöst werden, aktivieren Sie zusätzlich diese Option. Andernfalls werden die Positionen mit dem Status vorbestellt gespeichert.
nicht konsolidieren
Soweit per Voreinstellung konsolidierte Wartungsrechnungen erzeugt werden, können Sie hier mit Aktivierung der Option ausgewählte Wartungsverträge davon ausschließen.
Hinweis
Der hier hinterlegte Hinweis wird bei jedem Aufruf des Kunden im Verkauf angezeigt.
Starttermin
Geben Sie das Datum an, ab dem der Wartungsvertrag gültig ist.
Endtermin
Geben Sie das Datum an, bis zu dem der Wartungsvertrag abgeschlossen wurde.
Bemerkung
Zum Wartungsvertrag kann ein Text hinterlegt werden.
Auf Registerkarte Positionen werden anschließend die Positionen erfasst, die dem Kunden auf jeder Wartungsrechnung ausgewiesen werden. Der Nettobetrag muss dem ermittelten Betrag pro Zyklus entsprechen. Für Honorarabrechnungen muss die Position dagegen mit Menge 1 und dem Honorarsatz im Feld Einzelpreis erfasst werden (nach Verkaufsmenge gestaffelte Honorarsätze auf Registerkarte Detail Position nur per Lizenz möglich).
Auf Registerkarte Detail werden Bezugnahme und Zahlungsbedingung für die Wartungsrechnungen hinterlegt. Mit der aktivierten Option 'Wartungsrechnung: Periode in Bezugnahmetext 2 speichern' ( Voreinstellungen / Mandanten / Voreinstellungen Verkauf, Registerkarte Funktionen 2) wird die für die Wartungsrechnung gültige Periode in den Beleg übernommen (Registerkarte Detail, 2. Feld Bezugnahme, z. B. 'Jahr 2023, Quartal 1').
Mit Aktivierung der Option Eigene und Festlegung der folgenden Daten haben diese Einstellungen für die aus dem Vertrag erzeugten Rechnungen/Gutschriften Vorrang vor den im Kundenstamm hinterlegten Druckoptionen (Beschreibung siehe dort).
Abgerechnet
öffnet das Fenster Gespeicherte Belege mit den zum Wartungsvertrag bereits erzeugten Rechnungen.
Siehe: