Ein neuer Mandant kann unter Stammdaten / Mandanten über die Schaltfläche Neu angelegt werden. Sollen allerdings Stammdaten eines bestehenden Finance-Mandanten (z. B. einer der hinterlegten Standardkontenrahmen SKR03 oder SKR04) übernommen werden, ist der neue Mandant durch Kopieren eines bestehenden anzulegen. Die Übernahme eines Standardkontenrahmens ist auch in einen bereits bestehenden Mandanten möglich, der bisher ausschließlich in mention® Warenwirtschaft verwaltet wurde.
Zur Übernahme der Daten gehen Sie folgendermaßen vor:
Gehen Sie über den Menüpunkt Stammdaten / Mandanten auf die Registerkarte Stammdaten.
Geben Sie hier im Feld Name 2 als Suchbegriff * ein. Verlassen Sie das Feld (mit der Tabulatortaste oder der Eingabetaste).
Sie befinden sich jetzt auf der Registerkarte Suchliste und erhalten eine Liste aller bereits in mention vorhandenen Mandanten. Für die Erstanlage eines Mandanten sind bereits die Standardkontenrahmen SKR03 und SKR04 hinterlegt. Einer dieser Kontenrahmen mit zugehöriger Bilanz- und GuV-Gliederung kann übernommen werden. Sind bereits eigene Mandanten erfasst, können weitere Stammdaten übernommen werden.
Nach Anwahl des gewünschten Mandanten betätigen Sie die Schaltfläche Kopieren. Es öffnet sich das Fenster zur Auswahl der zu kopierenden Stammdaten.
Achtung: Beim Anlegen eines Mandanten durch Kopieren der Stammdaten eines bestehenden Mandanten darf kein Rahmenmandant angegeben werden.
Markieren Sie im Fenster Kopieren
Stammdaten die gewünschten Stammdaten und bestätigen Sie die
Wahl über die Schaltfläche OK.
Für die Übernahme in einen bestehenden (Warenwirtschafts-)Mandanten
darf hier Zahlungsbedingungen
nicht markiert werden, wenn bereits in der Warenwirtschaft Zahlungsbedingungen
hinterlegt sind.
Hinweis: Wird beim Kopieren von Stammdaten Adresse übernehmen gewählt, werden Änderungen aller adressbezogenen Stammdaten (siehe Stammdaten Adressen) über die Referenz auch in dem zum Kopieren gewählten Mandanten übernommen.
Während des Kopiervorgangs erfolgt eine Transaktionskontrolle. Sollten während des Kopiervorgangs Probleme auftreten, werden aufgrund der Transaktionskontrolle keine unvollständigen Daten gespeichert.
Bitte beachten Sie, dass der Kopiervorgang, je nach Datenvolumen, einige Zeit in Anspruch nehmen kann.
Nach Abschluss des Kopiervorganges öffnet sich die Registerkarte Stammdaten zur Angabe des neuen Mandanten. Prüfen Sie vor dem Speichern die Mandantenwährung auf der Registerkarte Weitere. Soll eine feste Verknüpfung zu einem WWS-Mandanten hergestellt werden, muss auf der Registerkarte Import/Export die entsprechende Mandantennummer angegeben werden.
Nach Betätigung der Schaltfläche Speichern werden alle Daten unter der Nummer des hier angegebenen Mandanten gespeichert.
Achtung: Ein neu angelegter Mandant steht dem Bearbeiter erst zur Verfügung, nachdem ihm dieser unter Voreinstellungen / Berechtigungen zugeordnet wurde.