Über die Schaltfläche Neu kann ein neuer Stammdatensatz des jeweiligen Typs angelegt werden. Diese Funktion steht nur im leeren Fenster (ohne aktiven Stammdatensatz) zur Verfügung (für berechtigte Benutzer). Schließen Sie ggf. zuvor einen geöffneten Stammdatensatz. Es sind dann alle gewünschten Daten in die betreffenden Felder einzugeben. Eine Reihe von Eingaben ist dabei obligatorisch.
Jeder Stammdatensatz wird eindeutig über seine Stammdaten-Nummer gekennzeichnet (siehe Vergabe der Stammdaten-Nummern).
Zur Voreinstellung häufig verwendeter Einstellungen in den Stammdaten der Artikel, Ersatzteile, Leistungen, Kunden, Interessenten und Lieferanten können Vorlagen für die Neuanlage dieser Stammdaten erstellt und hinterlegt werden (siehe Registerkarte Stammdaten 4 unter Voreinstellungen / Mandanten / Voreinstellungen Allgemeines).
Ein Artikel bzw. ein Ersatzteil kann durch Kopieren eines aktuell geöffneten Artikels bzw. Ersatzteils oder eines Preisliste-Stammdatensatzes bzw. aus der Suchliste neu angelegt werden. Berücksichtigt werden dabei die auf der Registerkarte Stammdaten 2 unter Voreinstellungen / Mandanten / Voreinstellungen Allgemeines ggf. auszublendenden Daten. Ist die Option Doppelprüfung bei neuen Artikeln (ebd.) aktiviert, wird bei Neuanlage von Artikeln/Ersatzteilen geprüft, ob bereits ein Artikel oder ein Ersatzteil mit der angegebenen Hersteller-Nr. vorhanden ist.
Bei der Neuanlage eines Mandanten-, Kunden-, Interessenten- oder Lieferanten-Stammdatensatzes kann über die Schaltfläche Adresse wählen ein Adress-Stammdatensatz als Referenz zugeordnet werden (siehe Stammdaten Adressen). Zur Vermeidung doppelter Adressen überprüft mention anhand festgelegter Kriterien (Standard: die 1. Stelle des Feldes Name 2, die 1. und 2. Stelle des Feldes Strasse und das Feld Postleitzahl; anzupassen unter Voreinstellungen / Mandanten / Voreinstellungen Allgemeines, Registerkarte Stammdaten 5, im Bereich Doppelte Adressen Prüfung), ob ein Datensatz bereits vorhanden ist (Dublettenprüfung). Die vorhandene Adresse kann dann übernommen werden, andernfalls wird ein neuer Adress-Stammdatensatz gespeichert.
Siehe auch:
Stammdaten Alternativkomponenten
Stammdaten Werkstattleistungen
Stammdaten Werkstattleistungen Gruppen