Auf der Registerkarte Stammdaten 4 können Sie für den aktuellen Mandanten je fünf Artikel und Lieferanten, bis zu 15 Kunden und je ein Ersatzteil, eine Leistung sowie einen Interessenten zuordnen, deren Stammdaten bei der Neuanlage eines Stammdatensatzes des Typs zur Auswahl angeboten bzw. der automatisch übernommen wird.
Sie sollten neben den Pflichtfeldern nur häufig verwendete Einstellungen enthalten (z. B. zu einem Artikel die Kennzeichnung SN-Pflicht, für WE-Etiketten, den Steuersatz). Sind zum Vorlage-Stammdatensatz für Artikel, Ersatzteile und Leistungen bereits Konten für den Export in die Finanzbuchhaltung hinterlegt, werden diese in den neuen Stammdatensatz übernommen.
Über die Auswahl-Schaltflächen öffnet sich das jeweilige Suchfenster. Geben Sie hier die entsprechenden Suchbegriffe zur Suche nach der zuvor als Stammdatensatz angelegten Vorlage ein. Die Vorlage wird mit Nummer und Benennung/Name 2 übernommen. Eine zugeordnete Vorlage kann nach Markieren der Nummer oder Benennung/Name 2 wieder entfernt werden oder über die Auswahl-Schaltfläche durch einen anderen Stammdatensatz ersetzt werden.
Die Vorlage für Artikel bzw. Ersatzteile wird auch beim Kopieren eines Preisliste-Stammdatensatzes in einen Artikel bzw. in ein Ersatzteil verwendet und mit den Preislistedaten überschrieben.
Hinweis: Bei Anbindung an ITscope oder cop (Zusatzmodule) kann eine separate Vorlage unter Voreinstellungen / Mandanten / Voreinstellungen Allgemeines auf der Registerkarte Online-Info 2 hinterlegt werden.