Das Fenster öffnet sich über Voreinstellungen / Global / Benutzerdefinierte Felder / Kunden zur Festlegung benutzerdefinierter Felder für Stammdaten Kunden inkl. CRM-Daten, Kunden-Ansprechpartner und Werkstattaufträge.
Die allgemeinen Informationen und Datentypen finden Sie im Thema Benutzerdefinierte Felder (Überblick).
Tipp: Für die Anzeige von Kunden-Stammdatenfeldern im Verkaufsfenster können auch benutzerdefinierte Felder von den Registerkarten BF und Ansprechpartner einbezogen werden (siehe Verkauf-Voreinstellung 'Abwicklung: Stammdaten-Felder anzeigen' auf Registerkarte Bestände).
Benutzerdefinierte Felder Stammdaten Kunden
Hier können bis zu 360 verschiedene Felder, auf bis zu 12 Registerkarten verteilt, definiert werden. Soweit der Haken Benutzerdefinierte Felder Stammdaten Kunden aktiv gesetzt ist, kann auf die Felder in den Kundenstammdaten über Registerkarte BF zugegriffen werden.
Die Felder werden im Infosystem über Stammdaten - Kunden, Laufende Vorgänge - Lfd. Vorgänge Kunden, Umsatzdaten - Umsatz Kunden bzw. Umsatz-Kunden-Belege im Ordner 'Kunden-Benutzerdefinierte Felder' bereitgestellt mit '[Bezeichnung der Registerkarte]-[Feldbezeichnung]'.
Die Felder können über das Importmodul zu Kunden importiert werden, ordnen Sie die Felder im Bereich 'Benutzerdefinierte Felder' unter der jeweiligen '[Bezeichnung der Registerkarte]' zu.
Beim Export von Kundenstammdaten in das unter Voreinstellungen / Mandanten / Voreinstellungen Allgemeines, Registerkarte Stammdaten 3 festgelegte 'Kunden: Exportverzeichnis' werden auch die in den benutzerdefinierten Kundenfeldern gespeicherten Daten in die XML-Datei übergeben.
Hinweis: Für das Ändern benutzerdefinierter Felder im Kundenstamm ist eine separate Berechtigung erforderlich.
Benutzerdefinierte Felder Kunden-Ansprechpartner
Hier können bis zu 20 verschiedene Felder definiert werden. Soweit der Haken Benutzerdefinierte Felder Kunden-Ansprechpartner aktiv gesetzt ist, kann auf die Felder in den Kunden-Ansprechpartnerdaten über Registerkarte Benutzerdefinierte Felder zugegriffen werden.
Die Felder werden im Infosystem über Stammdaten - Kunden, Laufende Vorgänge - Lfd. Vorgänge Kunden, Umsatzdaten - Umsatz Kunden im Ordner 'Kunden Ansprechpartner-Benutzerdefinierte Felder' bereitgestellt.
Die Felder können über das Importmodul beim Import von Kunden zu den Ansprechpartnern importiert werden, ordnen Sie die Felder im Bereich 'Benutzerdefinierte Felder - Seite Ansprechpartner' zu.
CRM Kundendaten
Hier können bis zu 15 verschiedene Felder definiert werden. Soweit der Haken CRM Kundendaten aktiv gesetzt ist, steht im Kundenstamm zusätzlich die CRM zur Verfügung gegriffen werden.
Benutzerdefinierte Felder Werkstatt
Hier können bis zu 10 verschiedene Felder definiert werden. Soweit der Haken Benutzerdefinierte Felder Werkstatt aktiv gesetzt ist, kann auf die Felder in Werkstattbelegen über die Schaltfläche Zusatzinfo auf Registerkarte Werkstatt (hinter den Feldern Paket-Nr./Eingang per) zugegriffen werden. Im Kostenvoranschlag, Werkstattauftrag und in einer neuen Werkstatt-Gutschrift können Sie die Daten erfassen und ändern, die Angaben werden in den Folgebeleg bzw. beim Kopieren übernommen. In den bereits gespeicherten Werkstatt-Rechnungen und Gutschriften werden die übernommenen Daten angezeigt.
Die Felder werden im Infosystem über Laufende Vorgänge bzw. Umsatzdaten zur Auswertung von Werkstattbelegen im Ordner 'Werkstatt-Benutzerdefinierte Felder' bzw. 'Werkstatt-Benutzerdefinierte Felder (Umsatzdaten)' mit der definierten Feldbezeichnung bereitgestellt.