Shortcut: Umschalt+F12
Über dieses Menü können Sie basierend auf dem gerade geöffneten Beleg einen neuen Beleg erstellen.
Die Positionen, Daten der Registerkarte Detail und die Zusatztexte werden in den neuen Beleg übernommen und sind dann nach Bedarf zu ändern. Die so erstellten Belege bearbeiten Sie wie neue Belege. Einen Beleg für einen Kunden A in einen Beleg für Kunden B zu kopieren ist über das Fenster Suchen Belege möglich.
Mit aktivierter Option Beleg kopieren: Zahlungsbedingung übernehmen (Registerkarte Buchhaltung unter Voreinstellungen / Mandanten / Voreinstellungen Verkauf) wird die im Beleg gespeicherte Zahlungsbedingung beim Kopieren in ein Angebot, eine Bestellung oder einen Nachlieferschein übernommen. Andernfalls wird sie für den neuen Beleg aus dem Kundenstamm (nur für Angebot/Bestellung) bzw. aus den Arbeitsplatzeinstellungen übernommen. Beim Kopieren in eine Gutschrift, einen Kostenvoranschlag, einen Werkstattauftrag oder einen Wartungsvertrag wird die Zahlungsbedingung dagegen immer aus dem Ausgangsbeleg übernommen.
Die Funktion kopiert für den aktiven Kunden eine Rechnung, eine Bestellung, ein Angebot, einen Werkstattauftrag oder einen Kostenvoranschlag in eine Bestellung.
Mit aktivierter Option AG in BS kopieren: Urbeleg speichern (Registerkarte Funktionen 2 unter Voreinstellungen / Mandanten / Voreinstellungen Verkauf) wird die Belegnummer des Angebotes als Urbeleg-Nr. in die Bestellung übernommen.
Optional können beim Kopieren alle im Angebot enthaltenen Alternativpositionen entweder gelöscht oder als Bestellpositionen übernommen werden.
Hinweis: Wird eine Rechnung storniert, können Sie den Beleg optional in eine neue Bestellung kopieren.
Die Funktion kopiert für den aktiven Kunden eine Rechnung, eine Bestellung, ein Angebot, einen Werkstattauftrag oder einen Kostenvoranschlag in ein Angebot.
Die Funktion kopiert für den aktiven Kunden eine Rechnung, eine Bestellung, ein Angebot, einen Werkstattauftrag oder einen Kostenvoranschlag in einen Werkstattauftrag.
Die Funktion kopiert für den aktiven Kunden eine Rechnung, eine Bestellung, ein Angebot, einen Werkstattauftrag oder einen Kostenvoranschlag in einen Kostenvoranschlag.
Die Funktion kopiert für den aktiven Kunden eine Rechnung in eine Gutschrift. Optional können Sie dabei die in der Rechnung erfassten Seriennummern in die Gutschrift übernehmen.
Die Funktion kopiert für den aktiven Kunden eine Rechnung in eine Gutschrift, die ohne Editiermöglichkeit sofort gespeichert wird, und kopiert die Daten aus der Rechnung in eine neue Bestellung. Optional können die Seriennummern in die Gutschrift und in die Bestellung übernommen werden. Für diese Funktion ist eine separate Berechtigung erforderlich.
Hinweis: Für das Kopieren von Rechnungen in Gutschriften kann in der Tabelle Zahlungsbedingung zu den in Rechnungen verwendeten Zahlungsbedingungen je eine ZB für Kopieren in GS festgelegt werden, die automatisch in die Gutschrift übernommen wird.
Die Funktion kopiert für den aktiven Kunden eine Werkstattrechnung in eine Werkstattgutschrift. Verwenden Sie die Funktion, um Leistungen gutzuschreiben (Beleg ist nicht bestandswirksam).
Die Funktion kopiert für den aktiven Kunden eine Rechnung in einen Nachlieferschein. Standardmäßig erfolgt mit dem Erzeugen des Nachlieferscheins keine Bestandsbuchung, die Rechnungspositionen müssen vorher aufgelöst werden. Mit aktivierter Option In Nachlieferschein kopieren: Bestand vorfakturiert auflösen/reduzieren (Registerkarte Funktionen 2 unter Voreinstellungen / Mandanten / Voreinstellungen Verkauf) werden beim Kopieren in einen Nachlieferschein die übernommenen Positionen in der Rechnung aufgelöst, in diesem Fall ist auch ein Teilauflösen möglich.
Die Funktion kopiert für den aktiven Kunden eine Werkstattrechnung in einen Werkstattnachlieferschein.
Die Funktion kopiert für den aktiven Kunden eine Auftragsbestätigung oder eine Rechnung in einen Wartungsvertrag. Für den neuen Beleg sind die Angaben auf der Registerkarte Wartung zu ergänzen.
Über diese Funktion kann eine Bestellung in eine neue Bestellung mit Ersetzen von Zusammenfassung-Artikeln durch die zugehörige Gruppe kopiert werden.
Soweit bei mandantenübergreifender Bestandsverwaltung die Mengen für vorbestellte Positionen zunächst in Ihrem Hauptmandanten (Bestandsführender Mandant) in das dortige Hauptlager mit einem Umlagerungslieferschein umgelagert werden sollen, können Sie diese Funktion verwenden. In den Verkauf-Voreinstellungen müssen auf Registerkarte Funktionen 3 die Angaben Bestandsführender Mandant (Nummer des Hauptmandanten) und das Hauptlager im Feld In Umlagerungs.-LS kopieren: Lager hinterlegt sein. Über die Funktion öffnet sich das Fenster In Umlagerungslieferschein übernehmen. Der Benutzer benötigt die Berechtigung WWS für Umlagerungslieferschein (Registerkarte Bearbeitung 2). Mit dem Wareneingang im Hauptmandanten erfolgt die Umbuchung in den Belegmandanten und das Auflösen der vorbestellten Positionen.
Die Funktion steht in Werkstattaufträgen und Gutschriften zur Verfügung, der Benutzer benötigt die Berechtigung WWS für Umlagerungslieferschein (Registerkarte Bearbeitung 2). Der Umlagerungslieferschein wird automatisch erzeugt für Eingangspositionen, die im Beleg in den Bestand (Status B) in ein anderes Lager als das Hauptlager (Voreinstellungen Allgemeines, Registerkarte Funktionen: 'Hauptlager') gebucht werden.