Auf der Registerkarte Allgemeines unter Voreinstellungen / Allgemeines werden folgende Voreinstellungen getroffen (Schaltflächen siehe Voreinstellungen Allgemeines):
Standardsprache
[ohne Funktion]
Hinweis: Die Einstellung der Standardsprache für Menüs, Meldungen etc. kann für jeden Arbeitsplatz gesondert vorgenommen werde; zur Auswahl stehen: Deutsch, Englisch (siehe Menü Arbeitsplatz).
Auswertungen-Zeitraum
Anstelle der Standardeinstellung 'Periode' kann hier für die im Menü Auswertungen bereitgestellten Auswertungen wie Saldenlisten, Kontenblätter, GuV, Bilanz etc. als Zeitraum 'Geschäftsjahr' voreingestellt werden.
Anzeigemodus Stammdaten aktiv
Mit aktivierter Option kann der nach der Suche geöffnete Stammdatensatz zunächst nicht geändert werden. Zum Editieren ist die Schaltfläche Ändern zu betätigen.
Sachkonto Neu: Kosten
Die hier ausgewählte Einstellung (Ja oder Nein) wird bei der Neuanlage von Sachkonten in den Feldern Kostenart, Kostenstelle, Kostenträger und - soweit für die Zuordnung in Sachkonten aktiviert - Ordnungsbegriff vorgeschlagen.
Sachkonto: Vorschlag STS aktiv
Nur mit aktivierter Option steht in den Stammdaten Sachkonten die Option Vorschlag für die Kennzeichnung des zugeordneten Steuerschlüssels zur Verfügung, soweit die Steuerart Vorsteuer gewählt wurde. Der voreingestellte Steuerschlüssel kann beim manuellen Buchen gemäß Steuerart gewechselt oder entfernt werden, beim Import aus der Warenwirtschaft und bei automatisch erzeugten Buchungen wird der hinterlegte Steuerschlüssel verwendet.
Ordnungsbegriff Buchungen aktiv; Bezeichnung 'Ordnungsbegriff Buchungen'; verknüpft mit
Mit aktivierter Option verwalten Sie Stammdaten zu dem im folgenden Feld angegebenen 'Ordnungsbegriff Buchungen'. Die Zuordnung erfolgt entweder im Sachkontenstamm oder gemäß gewählter Verknüpfung in den Stammdaten der Kostenarten, Kostenträger oder Kostenstellen (siehe Kostenbuchungen).
Bezeichnung 'Personenkontenart 1' / Bezeichnung 'Personenkontenart 2'
Hier legen Sie die Bezeichnung der Personenkontenart 1 und der Personenkontenart 2 fest (bei Neuinstallation: Fertigung und Verwaltung). Die Zuordnung erfolgt innerhalb der Personenkonten und steuert die automatischen Buchungen auf die im Mandantenstamm (Registerkarte Weitere) festgelegten Forderungs- und Verbindlichkeitskonten. Die Personenkontenarten dienen der Auswertung über mention ® Distributed Information Manager.
Buchungstext 'Sammelbuchung'
Legen Sie den Buchungstext fest, der jeder Sammelbuchung zugeordnet wird (z. B. Sammelb.).
Kontoblatt: Spalte Zwischensumme
Mit aktivierter Option wird im Kontoblatt zusätzlich die Spalte 'Zwischensumme ' mit dem Soll/Haben-Kennzeichen hinter der Spalte 'Haben' (Werte in EUR) bzw. bei Fremdwährungs-Konten hinter der Spalte 'Betrag' (Werte in Fremdwährung) angezeigt.
Kennzeichnen Umbuchung aktiv
Mit aktivierter Option steht im Menü Bearbeitung die Funktion Kennzeichnen Umbuchung zur Verfügung.
Einstellungen Arbeitsplatz/Druckeransteuerung auf Computername bzw. Netzwerkname bezogen
Mit aktivierter Funktion erfolgen die Druckereinstellungen unter Arbeitsplatz / Druckeransteuerung an jedem Arbeitsplatz (mention-)benutzerunabhängig für die Windows-Workstation. Die Druckeransteuerung muss damit pro Workstation vorgenommen werden. Standardmäßig (bei deaktiver Voreinstellung) erfolgt die Druckeransteuerung in mention benutzerbezogen. Für die Druckeransteuerung an Terminalservern aktivieren Sie zur Druckeransteuerung auf Computer- bzw. Netzwerknamen bezogen zusätzlich die Option Computer- und Benutzername und geben im folgenden Textfeld den/die Terminalserver an (mehrere durch Komma getrennt). Mit dieser Angabe speichert mention die Einstellung mit Terminalservername und Windows-Login, für die Sie dann die Druckeransteuerung festlegen. Für den Druck von VK- und EK-Belegen können Sie * als Platzhalter im Druckernamen verwenden. Geben Sie manuell z.B. 'HP LaserJet 5 (von RECHNER12) *' oder 'HP LaserJet 5 (von RECHNER12) in Sitzung *' oder 'DEFAULT' als eine Bezeichnung für den Standarddrucker an.
Anlagenbuchhaltung - AfA-Plan: Runden
Diese Einstellung wird im Zusatzmodul AnBu Anlagenbuchhaltung verwendet. Mit aktivierter Option wird die Option Runden bereits auf der Registerkarte Afa-Werte in den Stammdaten der Anlagegüter voreingestellt.
Zusammenfassende Meldung: Anschriften ohne Umsatzsteuer-ID: Umsatzsteuer-ID aus Stammdaten
Soll bei fehlender Nummer in abweichenden Lieferanschriften immer die USt-ID aus dem Debitorenstamm (Registerkarte Weitere Daten) verwendet werden, aktivieren Sie die Option.
Auswertungen: Option 'nicht verarbeitete Buchungen berücksichtigen' aktiv
Mit aktivierter Option wird in den im Menü Auswertungen verfügbaren Auswertungen wie Saldenlisten, Kontenblätter, GuV etc. die Option nicht verarbeitete Buchungen berücksichtigen bereits voreingestellt.
In Info-Auswertungen nur Daten für aktiven Mandanten
Mit aktivierter Option werden die über das Menü Info angezeigten Auswertungen aus mention ® Finance auf Daten aus dem aktiven Mandanten begrenzt.
Support/Fernwartung
Pfad zum TeamViewer. Der Start erfolgt dann über das Menü Hilfe / Support/Fernwartung. Mit dem Tool besteht die Möglichkeit, während eines telefonischen Supportkontaktes Ihre Bildschirmansicht über das Internet direkt auf den Bildschirm des mention-Mitarbeiters zu übertragen. Das aktuell verfügbare Tool erhalten Sie über unsere Internetseite https://www.mention.de/fernwartung (TeamViewer).
Pfad zu Elster
Pfad zu den von mention mitgelieferten Elster-Dateien (z. B. Unterordner des mention-Programmverzeichnisses). Auch die von der Schnittstelle erzeugten Dateien werden in diesem Ordner gespeichert. Bei Zugriffsproblemen müssen alle Dateien in das mention-Programmverzeichnis kopiert und hier dieser Pfad hinterlegt werden.
Elster Testübertragung
Mit aktivierter Option erfolgt lediglich ein Test der Übertragung der Elsterdaten. Zur Übergabe an das Finanzamt muss zuvor die Option deaktiviert werden.
max. Rundungsdifferenz pro offenen Posten
Zum automatischen Ausgleich von Rechnungen und zugeordneten Zahlungen mit minimalem Restbetrag (durch Rundungsdifferenzen oder falschen Zahlbetrag) geben Sie hier den zulässigen Maximalbetrag für die Differenz an (z. B. 0,02). Dieser Betrag gilt für alle Mandanten in der jeweiligen Mandantenwährung. Berücksichtigt wird der Betrag bei der Buchungsverarbeitung und bei der automatischen Zuordnung beim Kontoauszug-Einlesen (nicht für Vorkasse-Belege). Die Differenz wird auf das Konto Rundungsdifferenzen gebucht und die offenen Posten als nicht mehr offen gekennzeichnet.