In dieser Tabelle können alle relevanten Daten der Bearbeiter des aktuellen Mandanten angezeigt und verändert werden. Zur Suche nach Einträgen kann im Feld Filter eine Zeichenfolge eingegeben werden, die im Feld Name enthalten sein soll. Standardmäßig werden Name, Vorname, Telefon-, Faxnummer und die E-Mailadresse des Bearbeiters auf Belegen ausgedruckt. Die Tabelle Bearbeiter wird standardmäßig mandantenübergreifend verwendet. Unter Voreinstellungen / Global / Voreinstellungen Allgemeines auf Registerkarte Mandanten können die Bearbeiter mit Entfernen des Hakens und Neustart je Mandant verwaltet werden (das sollte VOR der Einrichtung des Systems erfolgen; siehe auch unten: Sichtbar in Mandanten).
Mit aktivierter Option Bestellung: Bearbeiter auswählen (Registerkarte Funktionen 1 unter Voreinstellungen / Mandanten / Voreinstellungen Verkauf) öffnet sich die Tabelle bei der Erstellung einer neuen Bestellung im Verkauf bzw. einer neuen Rechnung im Modul Kasse zur Auswahl des gewünschten Bearbeiters, der dann im Beleg nicht mehr änderbar ist.
Über die entsprechenden Schaltflächen können Einträge geändert, kopiert, gelöscht oder neu angelegt werden. Wurde die Tabelle zur Zuordnung eines Bearbeiters aufgerufen, übernehmen Sie den gewählten Eintrag mit doppeltem Mausklick oder über die Schaltfläche Wählen.
Zur Berücksichtigung der Abwesenheit von Kunden-Bearbeitern bei der Umsatzauswertung (siehe Verkauf / Auswertungen / Umsatz bezahlt) können über die Schaltfläche Abwesenheit diese Zeiträume für die entsprechenden Bearbeiter erfasst werden.
Nummer
Nummer des Bearbeiters (numerisch, max. 9999)
Name
Nachname des Bearbeiters
Vorname
Vorname des Bearbeiters
Telefon
Telefonnummer des Bearbeiters
Mobiltelefon; Telefon Direkt; Telefon Home; Sammeltelefon
Hier können weitere Telefonnummern des Bearbeiters hinterlegt werden.
Fax
Telefaxnummer des Bearbeiters
E-Mail-Adresse des Bearbeiters
E-Mail Intern
Im Zusatzmodul HelpDesk wird diese Adresse zum Versenden des HelpDesk-Eintrages an den zugeordneten Bearbeiter verwendet. Ist das Feld leer, wird die Adresse aus dem Feld E-Mail verwendet.
Sammel-E-Mail; E-Mail privat
Hier können weitere E-Mail-Adressen des Bearbeiters hinterlegt werden.
Abteilung
Über die Auswahl-Schaltfläche öffnet sich die Tabelle Funktionen. Die Zuordnung der Funktion wird im Zusatzmodul MailClient (2.0) verwendet.
Filiale
Ist der Bearbeiter bei Filialverwaltung einer Filiale zuzuordnen, wählen Sie hier den gewünschten Eintrag aus der Tabelle Filialen. In Belegen des Bearbeiters wird dann die Filiale gespeichert; in der Tagesumsatz-Auswertung, in den Suchmasken im Verkauf, in der OP-Liste Kunden, bei der Suche nach Zahlungseingangsbelegen und für den Mahndruck ist die Filiale des Bearbeiters bereits als Suchbegriff voreingestellt und kann nur geändert werden, wenn der Bearbeiter die Berechtigung für Verkauf - Filialen besitzt. In der Sammelabwicklung ist für den Bearbeiter automatisch der Filter auf die zugeordnete Filiale gesetzt, d. h. es stehen nur Belege für seine Filiale zur Auswahl.
Gruppe
Bei Einsatz des Zusatzmoduls HelpDesk kann den Bearbeitern hier je eine Gruppe zugeordnet werden, um bei der Suche von HelpDesk-Einträgen zu einer Gruppe zusätzlich die Einträge der Bearbeiter der Gruppe zu ermitteln. Über die Auswahl-Schaltfläche öffnet sich die Tabelle Bearbeiter zur Auswahl der Gruppe (Bearbeiter mit Haken Gruppe, siehe unten).
Abbildung
Zum Bearbeiter kann hier ein Bild für den Ausdruck im Beleg hinterlegt werden. Zum Druck fügen Sie in Ihrem Formular für Einkauf/Verkauf-Belege über Format / Neu / Abbildung als Feld - Intern ein:
tmpdrukobea.kobbild
Ausrichtung: 'Angepasst mit Proportionen'
Feld-Eigenschaften
Nur drucken, wenn: !empty(tmpdrukobea.kobbild) and file(tmpdrukobea.kobbild)
aktivieren: Zeile entfernen wenn leer
Vertreter
Über die Auswahl-Schaltfläche wird das Fenster Vertreter zur Zuordnung oder Deaktivierung von Vertretern geöffnet. Alternativ kann die Schaltfläche Vertreter verwendet werden. Die Zuordnung des Vertreters wird für die Funktionen nur eigene Kunden anzeigen (siehe unten) und Nur eigene Belege anzeigen (Registerkarte Funktionen 1 unter Voreinstellungen / Mandanten / Voreinstellungen Verkauf) verwendet.
Kategoriefilter
Mit der Zuordnung ausgewählter Kundenkategorien wird für den Bearbeiter die Suche nach Kunden in den Stammdaten und im Verkauf und von Kundenbelegen im Verkauf und der Verkauf-Stapelarbeit auf die Kategorien beschränkt. Das Öffnen von Stammdaten und Belegen zu Kunden anderer Kategorien ist nicht möglich. Über die Auswahl-Schaltfläche öffnet sich das Fenster Kundenkategorien zur Kategoriezuordnung.
Sichtbar in Mandanten
Wird die Tabelle mandantenübergreifend verwaltet, kann die Anzeige einzelner Bearbeiter auf bestimmte Mandanten beschränkt werden. Geben Sie dafür hier die gewünschten Mandantennummern mit Komma getrennt an. Bleibt das Feld leer, steht der Bearbeiter in allen Mandanten zur Verfügung.
Min. Rohertrag
Für die funktionsbezogene Berechtigung Min. Rohertrag übergehen (Registerkarte Verkauf) - soweit für mindestens einen Benutzer aktiviert - ist hier der für die anderen Bearbeiter gültige Mindestrohertrag pro Beleg in Prozent zu hinterlegen. Die Prüfung erfolgt dann beim Speichern der Bestellung als Sammelauftrag, Lieferschein, Leih-/Teststellung, Kommissionierung, Voraustausch oder Rechnung (Versandkosten bleiben unberücksichtigt).
Anzahl Wiedervorlagen pro Tag
Mit dieser Angabe wird die Zahl fälliger Wiedervorlagen für den Bearbeiter pro Tag begrenzt. Optional kann das Fälligkeitsdatum dann automatisch ermittelt werden.
RFID Code
Die Angabe des Codes wird im Zusatzmodul Sammelabwicklung verwendet. Ist ein Bearbeiter mit einem RFID Code vorhanden, werden in der Funktion Aufträge gesammelt keine Bearbeiternummern voreingestellt. Belege können nur nach Eingabe eines hier hinterlegten Codes im Feld Bearbeiter als gesammelt gekennzeichnet werden.
Nicht Aktiv
Bei Aktivierung der Funktion wird der Bearbeiter mit dem Status Nicht Aktiv in der Tabelle weitergeführt. Er erscheint dann nicht mehr in den Auswahllisten. Ist einem Benutzer unter Arbeitsplatz / Standardwerte je Benutzer ein so gekennzeichneter Bearbeiter (Registerkarte Allgemein) zugeordnet, kann er sich in mention nicht anmelden.
Hinweis: Die Statusänderung sollte der Löschung bevorzugt werden, um z.B. auf älteren Belegen den ursprünglichen Bearbeiter ausdrucken zu können.
Gruppe
Mit aktivierter Option wird der Eintrag als Gruppe markiert (siehe oben Eingabefeld Gruppe).
Kassierer
Nur Bearbeiter mit aktivierter Funktion 'Kassierer' haben Zugang zum Kassenmodul. Für alle Verkäufe so gekennzeichneter Bearbeiter kann eine einheitliche Preisgruppe festgelegt werden (Voreinstellungen / Mandanten / Voreinstellungen Preise / Allgemein, Registerkarte Verkauf). In neuen Angeboten und Bestellungen wird für Kassierer die Zahlungsbedingung aus den Arbeitsplatzeinstellungen voreingestellt.
Werkstatt
Ist für den Bearbeiter die Option aktiviert, wird im Verkauf zum aufgerufenen Kunden der im Kundenstamm auf der Registerkarte Seite 2 im Feld Hinweis Werkstatt hinterlegte Hinweistext angezeigt (soweit hinterlegt), andernfalls der 'normale' Hinweis zum Kunden von der Registerkarte Stammdaten.
Sammelabwicklung
Die Option wird im Zusatzmodul Sammelabwicklung verwendet. In den Funktionen Aufträge selektieren, Aufträge sammeln, Aufträge gesammelt, Aufträge kontrollieren, Aufträge packen, Aufträge mit elektronischen Lieferungen und Aufträge mit Fehlbestand ist im Feld Bearbeiter, soweit hier mind. ein Bearbeiter mit der Kennzeichnung vorhanden ist, nur die Auswahl so gekennzeichneter Bearbeiter möglich.
nicht in Tagesumsatz
Die Umsätze so markierter Bearbeiter werden standardmäßig nicht im Tagesumsatz (über Bearbeitung / Auswertungen) berücksichtigt. Die Anzeige erfolgt nur für Benutzer mit Berechtigung zur Anzeige des Tagesumsatzes aller Bearbeiter.
nur eigene Kunden anzeigen
Mit aktivierter Option kann der Bearbeiter nur Stammdaten von Kunden anwählen, in denen er als Bearbeiter zugeordnet ist. Ist der angemeldete Bearbeiter bei einem anderen Bearbeiter als Vertreter hinterlegt, kann er zusätzlich die Kundenstammdaten des anderen Bearbeiters öffnen. Diese Einschränkung gilt nicht für die Belegbearbeitung im Verkauf.
Für das Zusatzmodul CRM werden hier pro Benutzer die Zugangsdaten hinterlegt:
Server
Name des Exchange-Servers
Benutzer; Kennwort
Anmeldename und -Kennwort des Bearbeiters am Exchange-Server
SSL
Verlangt Ihr E-Mail-Server die verschlüsselte Übertragung, aktivieren Sie die Option.
Signatur
E-Mail-Signatur des Bearbeiters, die in die über das Zusatzmodul CRM erzeugten E-Mails des Bearbeiters übernommen wird
Abwesenheit
Zur Berücksichtigung der Abwesenheit von Kunden-Bearbeitern bei der Umsatzauswertung (siehe Verkauf / Auswertungen / Umsatz bezahlt) können über diese Schaltfläche die Zeiträume für die entsprechenden Bearbeiter erfasst werden.
Vertreter
öffnet das Fenster Vertreter zur Zuordnung oder Deaktivierung von Vertretern für den aktuell markierten Bearbeiter.
IMAP
Die Schaltfläche steht nur mit Zusatzlizenz CRM zur Verfügung. Dann kann der IMAP-Account für den Bearbeiter aus der Warenwirtschaft heraus editiert werden.