Mit Auswahl des Importtyps 'Interessenten' können Sie neue Interessenten importieren oder vorhandene Einträge ersetzen.
Siehe auch:
Hilfe zur Warenwirtschaft und zum Infosystem: Stammdaten - Interessenten
Hinweise zu den zu importierenden Werten für die einzelnen Felder erhalten Sie auch unter Kunden.
Bei der Neuanlage sind mindestens die folgenden Pflichtfelder zu füllen:
Nummer (= Interessentennummer; numerisch, max. 9-stellig), soweit in mention Kunden nicht automatisch nummeriert werden
Name 2 (= Name, Firmenname; alphanumerisch, max. 60-stellig)
Kategorie (= Kundenkategorie; nur Werte aus der in mention Warenwirtschaft geführten Tabelle Kategorien Kunden)
Bearbeiter (nur Bearbeiternummern aus Tabelle Bearbeiter)
Zum Ersetzen muss zur eindeutigen Zuordnung der Datensätze im Fenster Importschema ändern das Feld mit der Interessentennummer aus der Importtabelle (Bereich Von) dem Feld Nummer im Bereich Nach zugeordnet werden (nur in mention vorhandene Nummern möglich).
Kategorie
Wird die Import-Art Neu bzw. für die Import-Art Ersetzen die Möglichkeit gewählt, nicht gefundene Nummern einzufügen, ist hier eine Kundenkategorie anzugeben. Diese Kategorie muss in der Tabelle Kategorien Kunden enthalten sein. Über die Auswahl-Schaltfläche kann auf die Tabelle zugegriffen werden. Die hier angegebene Kategorie wird beim Import in den Datensätzen übernommen, die in der Quelldatei im entsprechenden Feld keinen bzw. keinen gültigen Wert enthalten.
Die weiteren Daten, die für Interessenten importiert werden können, befinden sich unter Stammdaten / Interessenten auf folgenden Registerkarten:
Adress-Nr., Bea (Bearbeiternummer aus Tabelle Bearbeiter), Bemerkung, Gebiet, Geodaten: Ort, Geodaten: Ortsteil, Hinweis, Keine E-Mail-Werbung, Keine Fax-Werbung, Keine Post-Werbung, Keine Werbung (jeweils Ja=1), Land, Länderkennzeichen (nur Einträge aus Tabelle Länderkennzeichen), Name 1, Name 2, Name 3, Ort, PLZ, Strasse, Titel (Nr. aus Tabelle Anrede/Titel), Web-Seite
Anzahl Mitarbeiter, Ausrichtung, Autorisierung, Organisation, Spezialisierung, Struktur, Typ
Kategorie, Lfd.Nr. (zuzuordnen beim Ersetzen)
Hinweis: Über die Zuordnung des Feldes Lfd.Nr. zur Kategorie im Importschema kann die entsprechende Kategorie in den Stammdaten ersetzt werden. Enthält das entsprechende Feld in der Quelldatei den Wert=0, wird in den Interessenten-Stammdaten die erste Kategorie (auf Registerkarte Kategorien ) ersetzt (Wert=1 entsprechend die 2. Kategorie usw.). Kategorien werden dann für eine laufende Nummer, die größer als die Anzahl der Kategorien ist, hinzugefügt. Wird im Importschema das Feld Lfd.Nr. nicht zugeordnet, wird die Kundenkategorie stets hinzugefügt, wenn diese im Stammdatensatz noch nicht erfasst ist.
Bearbeiter (Bearbeiternummer aus Tabelle Bearbeiter), Bemerkung, E-Mail, Fax-Nr., Funktion (nur Einträge aus Tabelle Funktionen), Geburtsdatum, Keine E-Mail-Werbung, Keine Fax-Werbung, Keine Post-Werbung, Keine Werbung (jeweils Ja=1), Lfd.Nr. (zuzuordnen beim Ersetzen und Löschen), Mobiltelefon, Name 1, Name 2, Name 3, nicht aktiv (Ja=1), Privat(telefon), Sortierung, Spezialisierung (nur Einträge aus Tabelle Spezialisierung Ansprechpartner), Telefon 1, Telefon 2, Titel (Nr. aus Tabelle Anrede/Titel), VIP(Ja=1)
Kennz. "Löschen": *-ein Wert, ***-Alle
Löschen Ansprechpartner Lfd.Nr., Löschen Kategorie, Löschen Nummer
Über diese Zuordnung ist es möglich, in den Stammdaten Interessenten einzelne Ansprechpartner (zugeordnet über die laufende Nummer), Kategorien bzw. Stammdaten selbst zu löschen (siehe Löschen von Stammdaten bzw. zugeordneten Kategorien, Accounts, Anschriften, Ansprechpartnern).