Mit Auswahl des Importtyps 'Kunden' können Sie neue Kunden importieren oder vorhandene Einträge ersetzen.
Über die Import-Art 'Löschen' können in den Kunden zugeordnete Anschriften, Ansprechpartner bzw. Kategorien oder Kunden selbst gelöscht werden.
Siehe auch:
Hilfe zur Warenwirtschaft und zum Infosystem: Stammdaten - Kunden
Bei der Neuanlage sind mindestens die folgenden Pflichtfelder zu füllen:
Nummer (= Kundennummer; numerisch, max. 9-stellig), soweit in mention Kunden nicht automatisch nummeriert werden
Name 2 (= Name, Firmenname; alphanumerisch, max. 60-stellig)
Kategorie (= Kundenkategorie; nur Werte aus der in mention Warenwirtschaft geführten Tabelle Kategorien Kunden)
Bearbeiter (nur Bearbeiternummern aus Tabelle Bearbeiter)
Zum Ersetzen von Kundenstammdaten muss zur eindeutigen Zuordnung der Datensätze im Fenster Importschema ändern das Feld mit der Kundennummer aus der Importtabelle (Bereich Von) dem Feld Nummer im Bereich Nach zugeordnet werden (nur in mention vorhandene Nummern möglich).
Kategorie
Bei der Import-Art Neu sowie bei der Import-Art Ersetzen, falls nicht gefundene Nummern einzufügen sind, ist hier eine Kundenkategorie anzugeben. Diese Kategorie muss in der Tabelle Kategorien Kunden enthalten sein. Über die Auswahl-Schaltfläche kann auf die Tabelle zugegriffen werden. Die hier angegebene Kategorie wird beim Import in den Datensätzen übernommen, die in der Quelldatei im entsprechenden Feld keinen bzw. keinen gültigen Wert enthalten.
Hinweis: Ist in der Warenwirtschaft unter Voreinstellungen / Mandanten / Voreinstellungen Allgemeines , Registerkarte Stammdaten 3 der Pfad im Feld Kunden: Exportverzeichnis angegeben, werden dort beim Import neuer und geänderter Kundenstammdaten XML-Dateien mit den Kundendaten gespeichert.
Die weiteren Daten, die für Kunden importiert werden können, befinden sich unter Stammdaten / Kunden auf folgenden Registerkarten (siehe auch Feldbeschreibung im Infosystem, u.a. zum Ordner Kunden und Adressen):
Adress-Nr. (soweit bereits in mention gespeichert - bei Neuanlage zur Übernahme der adressbezogenen Stammdaten), Bea (Bearbeiter-Nr. aus Tabelle Bearbeiter), Belegdruck mit Seriennummern (Ja=1), Bemerkung, Breitengrad, Bundesstaat, Fremd-ID-Nr.-Adresse, Fremd-ID-Nr.Kunde, Gebiet (Kürzel aus Tabelle Gebiete), Geodaten: Ort, Geodaten: Ortsteil, Geschäftsbereich (Nummer aus Tabelle Geschäftsbereiche), Hinweis, ILN, Keine E-Mail-Werbung (Ja=1), Keine Fax-Werbung (Ja=1), Keine Post-Werbung (Ja=1), Keine Werbung (Ja=1), Kennzeichen, Land, Länderkennzeichen (Kürzel aus Tabelle Länderkennzeichen), Längengrad, Name 1, Name 2, Name 3, Neue Nummer (Kunden-Nr. des neuen Kundenstammdatensatzes), Nicht Aktiv (Ja=1), Ort, PLZ, Seriennummer extra drucken (Ja=1), Strasse, Techniker (Bearbeiter-Nr. aus Tabelle Bearbeiter), Titel (Nr. aus Tabelle Anrede/Titel), Warenausgangsetiketten nicht drucken (Ja=1), Web-Seite
Hinweis: Zur Adresse muss auch das Feld Land übernommen werden, da das Feld beim Import nicht automatisch über das Länderkennzeichen gespeichert wird.
Adresse (für elektronischen Belegtausch), andere USt-ID, Auftragsbestätigung (Lfd.Nr. von Registerkarte
Anschriften), Auftragsbezogene Sammel-RG (Ja=1), Belegrabatt 1, Belegrabatt 2 (jeweils Kürzel aus
Tabelle Rabattarten), Bezugn.-Bestell-Nr.: nicht leer (Ja=1), Bruttopreise (Ja=1), Comda-Nr., Debitorenkonto, Direktversand: Sprache (Kürzel der Sprache aus
Tabelle Sprachen), EDIFACT Partner (EDI-Partner-Nummer des Kunden), Endkunde (Ja=1), 'Entscheidungszeit, Tage', Factor-Nr., Feste Versandkosten (Betrag), Format (eme = 0, openTrans 1.0 = 1, EANCOM D96A(AMAZON) = 2, openTRANS 2.1 = 3,
IDoc = 4, EANCOM D96A(CONRAD) = 5, EANCOM D96A(METRO) = 6, EANCOM D96A(GLOBUS) = 7, EANCOM D01B(MediaSaturn) = 8, EANCOM D96A(ALSO) = 9, EANCOM D96A(Hagemeyer) = 10, Bechtle (XML 4.0) = 11, EANCOM D01B(EDEKA) = 12, EANCOM D96A(OTTO) = 13, EANCOM D96A(Markant)
= 14, EANCOM D96A(EURONICS) = 15, EANCOM D96A(Beauty Alliance) = 16, EANCOM D01B(MediaSaturn Online) = 17, EANCOM D96A(CONRAD Marketplace) = 18, EANCOM D96A(AMAZON DF) = 19), Frachtfrei (Ja=1), Frachtfrei ab Wert, für neue Anschriften (Kennzeichnung
für Direktversand, Ja=1), Gilt für Anschriften (Voreinstellung= 0, Ja= 1, Nein= 2), Kalkulation (Prozentsatz), kein Belege-Zusammenfassen (Ja=1), keine Automatik (Ja=1), keine innergem.Lieferung für Anschriften (Ja=1), Keine Mautgebühren (Ja=1), keine
Sammelrechnung (Ja=1), Keine Umweltpauschale (Ja=1), Kennwort (für @mention-eme-Belegimport), Kennzeichen E-Mail Texte (Kennzeichen aus Tabelle E-Mail-Texte), Konditionen (Prozentsatz), Kooperation (Kürzel aus
Tabelle Kooperationen), Kooperation - bis (Datum), Kooperation - Mitglied-Nr., Kooperation - von (Datum), Lieferschein (Keine Angabe = 1, ohne Preise = 2, mit Preisen = 3), Liefersperre (Nein = 1, Ja = 2, Liefer- und Bestellsperre = 3), Limit,
Limit bis (Datum), Limit intern, Limit intern bis (Datum), Limit intern von (Datum), Limit von (Datum), Mahnung (Keine Angabe = 1, Kontoauszug = 2, Nein = 3, Lastschrift = 4, OP: kein Kennwort = 5, Rechtsabteilung = 6), Mandant (Mandanten-Nr. des
Kunden bei MD-übergreifender Lagerverwaltung), Mindestfrachtkosten, MwSt (mit MwSt (Inland) = 0, Drittland = 1, EG-Ausland = 2, innerbetrieblich = 3), Online Versandkosten Typ/ Online Versandkosten Wert (für eigene Shopanbindung; kein Eingabefeld
im Kundenstamm), Preis-ID (interne ID), Preis-Kennzeichen (Kürzel 'Verkaufspreis' aus Preis-Voreinstellungen), Proforma-Rechnung (Ja=1), Projekt (Kürzel aus Tabelle Projekte), Provision (in Prozent),
Prüfung Kunden-Bestell-Nr. (Ja=1), Rabatt (in Prozent), Rabatt drucken (Keine Angabe = 0, Nein = 1, Ja = 2), Rechnungsanschrift (Lfd.Nr. von Registerkarte
Anschriften), Ref.Nr. CS5, Ref.Nr. Easylog, Ref.Nr. GLS, RG-Exempl. (abweichende Anzahl), Rückscheck/RLS (Datum), SA: nur Lieferschein (Ja=1), Sammeldebitor, Sammelpriorität (Nummer aus Tabelle Sammelpriorität), Serviceanschrift
(Lfd.Nr. von Registerkarte
Anschriften), Sprache (Kürzel aus
Tabelle Sprachen), Sprachschlüssel (für Bertelsmann Factoring: Deutsch=01, Englisch=02), Staffelpreise (Ja=0, Nein=1), Steuernummer, SVS/RVS (Betrag in Mandantenwährung), Transportweg (für elektronischen Belegtausch: E-Mail mit Anhang = 0,
E-Mail mit Text = 1, Datei = 2, SQL Server = 3, FTP = 4, HTTP = 5, MXML-Connector = 6, Tabelle PREDI = 7), Umsatzsteuer-ID, Umsatzsteuer-ID bis (Datum), US Sales Tax Kennzeichen (Privat = 0, Unternehmen = 1, Drittland = 2), Versandanschrift (Lfd.Nr.
von Registerkarte
Anschriften), Versandart (Nummer aus
Tabelle Versandarten), Versicherung (Factor-Status: Nein = 1, Antrag = 2, Ja = 3, Abgelehnt = 4, Gesperrt = 5, Neu = 6, gekündigt = 7), VK-Preis akzeptieren (Ja=1), Währung (abweichende Belegwährung, nur Kürzel aus
Tabelle Währungen), Werkstatt (zur Deaktivierung der Limitprüfung für Werkstattvorgänge, Ja=1), Zahlart (Keine Angabe = 1, V-Scheck = 2, Rechnung = 3, Nachnahme = 4, Vorkasse = 5, Lastschrift = 6,
Sichere = 7), ZB 1, ZB 10, ZB 2, ZB
3, ZB 4, ZB 5, ZB 6, ZB 7, ZB 8, ZB 9 (jeweils Nummer aus Tabelle Zahlungsbedingungen), Zentralregulierungsnummer
Abweichend von Voreinstellungen (für Ansprechpartner-Druck auf VK-Belegen, Ja=1, und Haken mit Ja=1 für die gewünschten Belegarten importieren: Angebot, Auftragsbestätigung, Gutschrift, Gutschrift Werkstatt, Kommissionierung, Kostenvoranschlag, Leih-/Teststellung, Lieferschein, Nachlieferschein, Nachlieferschein Werkstatt, Proforma-Rechnung, Rechnung, Rechnung Werkstatt, Sammelauftrag, Voraustausch, Wartungsvertrag, Werkstattauftrag, Werkstattmontage), Auskunft durch, Bezugnahme Kunde, Eingegeben von, Geschäftsführer, Gesell./Inhaber, Gesellschaftsform, Gründungsjahr, Hinweis Versand, Hinweis Werkstatt, ILN Lieferant, Kreditlimit, Lagerbestand, Lieferanten-Nr., Mitarbeiter, Sonst. Verm.(ögen), Stammkapital, Umsatz, Verkäufer (Bearbeiter-Nr. aus Tabelle Bearbeiter), vom (Datum zu Auskunft durch), Werber-Nr., Werber-Nr. Bemerkung, Wirtschaftszweig, Zahlungsmoral, Zentrale (Kunden-Nr.)
Anzahl Mitarbeiter, Ausrichtung (Einträge aus Tabelle Ausrichtung), Autorisierung (Einträge aus Tabelle Autorisierung), Organisation (Einträge aus Tabelle Organisation), Rating, Spezialisierung (Einträge aus Tabelle Spezialisierung), Struktur (Einträge aus der Tabelle Struktur), Typ (Einträge aus Tabelle Typ)
Kategorie, Lfd.Nr. (zuzuordnen beim Ersetzen)
Hinweis: Über die Zuordnung des Feldes Lfd.Nr. zur Kategorie im Importschema kann die entsprechende Kategorie in den Stammdaten ersetzt werden. Enthält das entsprechende Feld in der Quelldatei den Wert=0, wird in den Kundenstammdaten die erste Kategorie (auf Registerkarte Kategorien ) ersetzt (Wert=1 entsprechend die 2. Kategorie usw.). Kategorien werden dann für eine laufende Nummer, die größer als die Anzahl der Kategorien ist, hinzugefügt. Wird im Importschema das Feld Lfd.Nr. nicht zugeordnet, wird die Kundenkategorie stets hinzugefügt , wenn diese im Stammdatensatz noch nicht erfasst ist.
Anschrift (Lfd. Nr. der zugeordneten Anschrift von Registerkarte Anschriften), Bearbeiter (Nummer aus Tabelle Bearbeiter), Bemerkung, Benutzer-ID, E-Mail, Fax-Nr., Frei 1, Frei 2 (jeweils Ja=1), Fremd-ID-Nr., Funktion (Einträge aus Tabelle Funktionen Ansprechpartner), Geburtsdatum, Keine E-Mail-Werbung (Ja=1), Keine Fax-Werbung (Ja=1), Keine Postwerbung (Ja=1), Keine Werbung (Ja=1), Lfd.Nr. (zuzuordnen beim Ersetzen oder Löschen), Mahnung/Kontoauszug (Keine Angabe = 0, Drucken/Versenden = 1, E-Mail = 2, Fax = 3, Drucken = 4), Mobiltelefon, Name 1, Name 2, Name 3, nicht aktiv (Ja=1), Online (Ja=1), Online-Auswertungen (Nein=0, nur eigene=1), Privat(telefon), Sortierung (lfd.Nr. für die Anzeige), Spezialisierung (Einträge aus Tabelle Spezialisierung Ansprechpartner), Telefon 1, Telefon 2, Titel (Nummer aus Tabelle Anrede/Titel), Vertragskunde (Ja=1), VIP (Ja=1)
Achtung: Das 'Kennwort' des Ansprechpartner kann nicht mehr über den Import aktualisiert werden, da es verschlüsselt in der Datenbank gespeichert wird.
Adresse (soweit bereits in mention gespeichert zuordnen zum Hinzufügen als abweichende Anschrift zum Kunden mit Übernahme der Adressfelder), Art (Versandanschrift = V, Rechnungsanschrift = R, Auftragsbestätigung = A), Bundesstaat, Direktversand (Streckengeschäft) (Ja=1), E-Mail (Ja=1), Eigene (Ja=1), Format (PDF = 0, openTRANS 1.0 = 1, EANCOM D96A = 2, XimantiX = 3, openTRANS 2.1 = 4, XRechnung = 5), Fremd-ID-Nr., Hinweis Versand, ILN, Key (Leitweg-ID für XRechnungsversand), Land, Länderkennzeichen (Kürzel aus Tabelle Länderkennzeichen), Lfd.Nr. (zuzuordnen beim Ersetzen oder Löschen), MwSt (mit MwSt (Inland) = 0, Drittland = 1, EG-Ausland = 2, innerbetrieblich = 3), Name 1, Name 2, Name 3, Nicht Aktiv (Ja=1), nicht drucken (Ja=1), Nummer, Ort, PLZ, Strasse, Titel (Nummer aus der Tabelle Anrede/Titel), Transportweg (Keine Angabe = 0, E-Mail mit PDF(Druckertreiber) = 1, E-Mail mit PDF(Mailer) = 2, E-Mail mit Anhang = 3, Datei = 4, FTP = 5, SOAP = 6, PREDI = 7), Umsatzsteuer-ID, Verkäufer (Bearbeiter-Nr. aus Tabelle Bearbeiter)
Ansprechp., Bank (Name der Bank), Bemerkung, BIC, BLZ, Fax-Nr., IBAN, Inhaber, Konto-Nr., Lastschriften (Ja=1), Lfd.Nr. Bank, Mandatsreferenz, Mandatsreferenz-Datum, Sequenztyp LS (Keine Angabe = 0, erste BL = 1, wiederkehrende BL = 2, erste FL = 3, wiederkehrende FL = 4, einmalige LS = 5), Telefon, Überweisungen (Ja=1), Währung (Kürzel aus Tabelle Währungen)
Artikel - Nummer, Kennzeichen AEL (A-Artikel, E-Ersatzteil)
Gültig ab (Datum), Konto (Erlöskonto aus der Finanzbuchhaltung), Steuer (Kürzel gemäß Anzeige in der Tabelle Konten für Export in der Warenwirtschaft)
Kürzel für das Feld
Steuer
:
innerbetrieblich: -2
innergem. Lieferungen (steuerfrei): -1
ohne Steuer Drittland: 0
Steuersatz 1: 1 (allg. Steuersatz)
Steuersatz 2: 2 (ermäßigter Steuersatz)
für weitere in der Tabelle MwSt festgelegte Steuersätze:
Steuersatz [n]: [n]
innergem. Lieferungen mit Steuer:
i.g. Lief. Steuersatz 1: 101
i.g. Lief. Steuersatz 2: 102
gemäß Tabelle MwSt für weitere Steuersätze:
i.g. Lief. Steuersatz n: 10[n] (n=einstellig); 1[n] (n=2-stellig)
Kennz. "Löschen": *-ein Wert, ***-Alle
Löschen Anschriften Lfd.Nr., Löschen Ansprechpartner Lfd.Nr., Löschen Kategorie, Löschen Nummer
Diese Zuordnung kann nur im Import-Schema mit der Import-Art Löschen verwendet werden. Damit ist es möglich, in den Stammdaten Kunden einzelne Anschriften, Ansprechpartner (jeweils zugeordnet über die laufende Nummer), Kategorien bzw. Stammdaten selbst zu löschen (siehe Löschen von Stammdaten bzw. zugeordneten Kategorien, Accounts, Anschriften, Ansprechpartnern).
Adresse 1, Adresse 2, Ausgabe Hersteller-Nr. (Ja=1), Dateiname1, Dateiname2, E-Mail (JA=1), E-Mail - Text Kennzeichen (aus Tabelle E-Mail-Texte), E-Mail-Kopie(nicht Original) (Ja=1), Format1 (PDF = 0, openTRANS 1.0 = 1, EANCOM D96A = 2, XimantiX = 3, openTRANS 2.1 = 4, XRechnung = 5), Format2 (siehe Format1), GS als RG mit negativen Pos. (für openTRANS; Ja=1), kein TANSS-PDF drucken/senden (Ja=1), Key 1 (Leitweg-ID für XRechnung-Versand), Key 2, Kopie statt Original (Ja=1), Kurzform (Ja=1), nicht drucken (JA=1), Transportweg1 (E-Mail mit PDF(Druckertreiber) = 1, E-Mail mit PDF(Mailer) = 2, E-Mail mit Anhang = 3, Datei = 4, FTP = 5, SOAP = 6, PREDI = 7), Transportweg1-Kopie(nicht Original) (Ja=1), Transportweg2 (siehe Transportweg1), Transportweg2-Kopie(nicht Original) (Ja=1)
Die in der Warenwirtschaft unter Voreinstellungen / Global / Benutzerdefinierte Felder / Kunden auf Registerkarte BF definierten Zusatzfelder stehen hier unter 'Benutzerdefinierte Felder' je Registerkarte in den Ordnern '[Bezeichnung der Registerkarte]' zur Zuordnung zur Verfügung, die auf Registerkarte Ansprechpartner definierten Felder im Bereich 'Benutzerdefinierte Felder - Seite Ansprechpartner'. Zu beachten sind die jeweils festgelegten Feldlängen und -typen. Für Ja/Nein-Felder wird mit dem Wert 1 der Haken gesetzt, mit 0 deaktiviert.