Für die Stammdaten von Kunden, Interessenten, Lieferanten, Artikel/Ersatzteile, Leistungen, Gruppen, Werkstattleistungen und Adressen können (zusätzlich zu den standardmäßig enthaltenen) Felder als Pflichtfelder gekennzeichnet werden. Neue bzw. geänderte Stammdaten können dann nur mit Angaben in diesen Feldern gespeichert werden. Die Voreinstellung gilt jeweils für den aktuellen Mandanten. Hier für Adressen festgelegte Pflichtfelder gelten nicht für mention Finance.
Wählen Sie im Listenfeld Stammdaten die entsprechenden Stammdaten. Felder, die bereits als Pflichtfeld markiert und deren Kennzeichnung deaktiviert werden kann, sind in der Spalte Pflichtfeld mit Ja gekennzeichnet. Zur Änderung markieren Sie die Zeile mit dem gewünschten Feld und betätigen die Schaltfläche Ändern. Für Standardpflichtfelder wie Name 2, Bearbeiter und Kategorie kann keine Änderung vorgenommen werden.
Die Kennzeichnung des Feldes Geschäftsbereich als Standard-Pflichtfeld in den Stammdaten der Artikel/Ersatzteile, Leistungen und Gruppen kann deaktiviert werden.
Die hier als Pflichtfelder festgelegten Felder werden in den Stammdatensatz rot angezeigt.
Mit aktivierter Option Separate Eingabe für Pflichtfelder online Artikel/Ersatzteile (Registerkarte Stammdaten 2 unter Voreinstellungen / Mandanten / Voreinstellungen Allgemeines) steht hier zusätzlich die Auswahl Artikel/Ersatzteile online zur separaten Festlegung von Pflichtfeldern für Artikel mit aktivierter Option Online (Registerkarte Online, gültig auch für mandantenabhängige Option) zur Verfügung.
Achtung: Legen Sie weitere Pflichtfelder zu Ansprechpartnern, Banken und abweichenden Adressen fest, erfolgt jeweils nur dann eine Prüfung, wenn ein neuer Datensatz zu einem Ansprechpartner, einer Bank oder einer abweichenden Adresse erfasst wird. Soll z. B. eine Bank zu jedem Kunden oder Lieferanten zwingend erfasst werden, markieren Sie den Eintrag Banken vorhanden als Pflichtfeld.
Für die Neuanlage von Kunden können in Tabelle Funktionen Einträge zur 'Pflicht für Stammdaten Kunden' festgelegt werden. Das Speichern des neuen Kunden ist dann nur möglich, soweit Ansprechpartner mit Zuordnung dieser Funktionen (Feld Funktion auf Registerkarte Ansprechpartner) erfasst wurden.
Ändern
ändert die aktuelle Kennzeichnung des markierten Feldes in der Spalte Pflichtfeld.
Speichern
speichert die vorgenommenen Änderungen.
Ende
schließt das Fenster.
Hilfe
ruft die Online-Hilfe auf.