Das Fenster wird über die Funktion Verkauf / Kunde / Buchhaltung / Offene Posten Verrechnung bzw. die Schaltfläche OP-Verrechn. im Fenster Gespeicherte Belege mit den zum Kunden aktuell vorliegenden offenen Posten geöffnet. Zur Verrechnung sind die offenen Posten in Spalte M zu markieren. Unterhalb der Liste werden die Summe der offenen Posten in blau und der Ausgleichsaldo in rot ausgewiesen. Es können hier auch offene Posten mit einem Saldo ungleich 0 verrechnet werden.
Hilfe
ruft die Online-Hilfe auf.
zur Zahlung gedruckte Belege ausschließen
Die Option ist gemäß Voreinstellung (Registerkarte Buchhaltung 1 unter Voreinstellungen / Mandanten / Voreinstellungen Verkauf) aktiv oder deaktiv, kann aber hier nicht geändert werden.
Storno Verrechn.
öffnet das Fenster Zahlungseingangsbelege, über das bei Bedarf eine bereits zum Kunden gebuchte Verrechnung storniert werden kann.
Ausgleich in Belegwährung
Vor dem manuellen Ausgleich von Rechnungen und Gutschriften bzw. Zahlungen des Kunden in Fremdwährung aktivieren Sie diese Option.
OP-Verrechn.
öffnet zunächst das Fenster Offene Posten Verrechnung bestätigen, in dem Sie vor der Bestätigung die Daten zur Verrechnung prüfen können.
Ende
schließt das Fenster.