Auf dieser Registerkarte werden die arbeitsplatzbezogenen Voreinstellungen für Wiedervorlagen festgelegt.
Wiedervorlagen abfragen jede ... Minute(n)
Hier können Sie einen vom Standardwert 1 Minute abweichenden Wert für den regelmäßigen Zugriff auf aktuelle Wiedervorlagen hinterlegen. Geben Sie 0 an, erfolgt die Aktualisierung nur beim Neustart.
Erinnerung = Tagesdatum + ... Tag(e)
Anzahl von Tagen, die dem aktuellen Datum beim Erzeugen einer Wiedervorlage zur Voreinstellung des Wiedervorlagedatums hinzugerechnet wird. Wird z. B. hier 1 angegeben, wird beim Erzeugen einer neuen Wiedervorlage der folgende Tag im Feld Erinnerung voreingestellt.
Fälligkeit = Tagesdatum + ... Tag(e)
Anzahl von Tagen, die dem aktuellen Datum beim Erzeugen einer Wiedervorlage zur Voreinstellung des Fälligkeitsdatums hinzugerechnet wird. Wird z. B. hier 2 angegeben, wird beim Erzeugen einer neuen Wiedervorlage der übernächste Tag im Feld Fälligkeit voreingestellt.
Wiedervorlage beim Speichern von Belegen
Mit Aktivierung der Option öffnet sich beim Speichern von Belegen automatisch das Fenster Wiedervorlage (z. B. zur Nachverfolgung von Angeboten).
Hinweis: Wird der Beleg gespeichert und gedruckt, kann im Fenster Drucken Beleg über die Schaltfläche W-Vorlage eine Wiedervorlage zum Beleg erzeugt werden.
Wiedervorlage beim Speichern von Stammdaten Kunden
Mit Aktivierung der Option öffnet sich beim Speichern neuer oder geänderter Kundenstammdaten automatisch das Fenster Wiedervorlage (z. B. zur Information eines anderen Bearbeiters über die Änderungen).
Zur Suche nach Wiedervorlagen über Menü Stammdaten / CRM / Stapelarbeit - Wiedervorlagen können Sie die folgenden Voreinstellungen festlegen. Die angezeigte Liste wird beim Öffnen des Fensters sofort entsprechend eingegrenzt.
Status; Aktion; Priorität; Erledigt
Mit der Auswahl eines Eintrages aus dem jeweiligen Listenfeld wird dieser als Suchbegriff im Fenster Stapelarbeit - Wiedervorlagen voreingestellt (siehe auch Neue Einträge).
Fälligkeit
Mit aktivierter Option wird das aktuelle Datum als Fälligkeitszeitraum voreingestellt.
Erinnerung
Mit aktivierter Option wird das aktuelle Datum als Erinnerungszeitraum voreingestellt.
Bearbeiter
Mit aktivierter Option wird der zum Arbeitsplatz zugeordnete Bearbeiter zur Suche nach Wiedervorlagen, die ihm zugeordnet sind (Feld Bearbeiter), voreingestellt.
Bearbeiter 2
Die hier angegebene Bearbeiternummer wird im Feld Bearbeiter 2 voreingestellt. Über die Auswahl-Schaltfläche öffnet sich die Tabelle Bearbeiter.
Bearbeiter-Kunde
Mit aktivierter Option wird der zum Arbeitsplatz zugeordnete Bearbeiter zur Suche nach Wiedervorlagen zu Kunden, in denen er als Bearbeiter gespeichert ist, voreingestellt.
Für neue, manuell zu erfassende Wiedervorlagen können hier zum Benutzer Status, Aktion und Priorität voreingestellt werden. Wählen Sie in den Listenfeldern den jeweils gewünschten Eintrag. Die Auswahl kann über Menü Bearbeitung / Wiedervorlage für die drei Angaben angepasst werden.