Die Registerkarte Stammdaten (Arbeitsplatz / Standardwerte je Benutzer)

Die hier hinterlegten Werte werden Ihnen bei der Neuanlage von Stammdaten der Kunden, Lieferanten bzw. Interessenten an diesem Arbeitsplatz vorgeschlagen.

Preiskennzeichen für neue Kunden

Abweichend von dem unter Voreinstellungen / Mandanten / Voreinstellungen Preise / Allgemein auf der Registerkarte Verkauf festgelegten Wert legen Sie die Preisgruppe aus, die standardmäßig beim Anlegen neuer Kundenstammdaten an diesem Arbeitsplatz voreingestellt wird. Über die Auswahl-Schaltfläche öffnet sich das Fenster Preis wählen.

Standardkategorie neue Kunden, Standardkategorie neue Interessenten, Standardkategorie neue Lieferanten

Hier können Sie je eine Kategorie für die drei Bereiche Kunden, Interessenten und Lieferanten eintragen, die standardmäßig bei der Erstellung neuer Stammdatensätze an diesem Arbeitsplatz vorgeschlagen werden (keine Übernahme bei Verwendung von Vorlagen). Die entsprechenden Kürzel können direkt eingegeben oder über die Auswahl-Schaltfläche aus der jeweiligen Tabelle der Kategorien ausgewählt werden.

Hinweis: Wird im Verkauf ein Interessent in einen Neukunden umgewandelt, wird nicht die hier hinterlegte Kategorie für neue Kunden zugeordnet, sondern die Kategorie des Interessenten übernommen.

Standardkategorie neue Dokumente

Die hier angegebene Kategorie wird standardmäßig bei der Neuanlage von Dokumenten an diesem Arbeitsplatz vorgeschlagen. Über die Auswahl-Schaltfläche öffnet sich die Tabelle Kategorien Dokumente. Abweichend davon wird im Verkauf für die Neuanlage von Dokumenten zum Beleg (über Registerkarte Detail, Auswahl 'Neu' im Kontextmenü zur Schaltfläche  - Dokument anzeigen) die in den Verkauf-Voreinstellungen, Registerkarte Funktionen 3 festgelegte Standardkategorie Dokumente verwendet.

Mit den folgenden Optionen können Sie am Arbeitsplatz abweichende Einstellungen für die Suche nach Stammdatensätzen festlegen:

Artikel, Ersatzteile, Leistungen und Gruppen über Nummer suchen

Mit aktivierter Option steht der Cursor beim Suchen nach Ware im Feld Nummer (Standard: im Feld Benennung).

Artikel, Ersatzteile mit archivierten und nicht aktiven suchen

Mit aktivierter Option werden bei der Suche nach Artikeln und Ersatzteilen am Arbeitsplatz archivierte und nicht aktive Datensätze einbezogen. Standardmäßig werden diese bei der Suche ausgeschlossen (Ausnahme: archivierte Artikel, die in Werkstattbelegen als Kundengeräte erfasst werden).

Artikel, Ersatzteile, Gruppen: Bilder sofort anzeigen

Die Vorschau der im Artikel hinterlegten Bilder (Registerkarte Bilder) erfolgt auf Registerkarte Stammdaten (für Abbildung 1) und Registerkarte Bilder sowie in der Suchliste (bei aktivierter Anzeige der Erw. Benennung) in den Stammdaten, im Einkauf und Verkauf nur mit aktivierter Option. Die Anzeige von Internet-Bildern ist separat zu aktivieren (siehe Optionen Internet-Bild [1-10] anzeigen).

Zu empfehlen ist die Deaktivierung insbesondere an solchen Arbeitsplätzen, bei denen sich durch die Bildanzeige die Suche bzw. das Öffnen der Maske verzögert.

Internet-Bilder drucken

Zum Druck der Internetbilder beim Benutzer (möglich für bmp, jpg, jpeg, gif, ico, png, tif) ist die Option zu aktivieren. Im Formulardesigner muss das entsprechende interne Feld eingefügt worden sein (z. B. cRpTemp.arkatbild1 mit der Eigenschaft Nur drucken wenn : !empty(cRpTemp.arkatbild1) und Zeile entfernen wenn leer). Der Druck ist nur möglich, wenn der Server, wo die Bilder gespeichert sind, Daten liefert (eine schnelle Internetverbindung vorausgesetzt).

Internet-Bild [1-10] anzeigen

Wird in den Stammdaten in einem oder mehreren Abbildungsfeldern 1-10 auf Registerkarte Bilder eine Internetadresse zu einem Bild gespeichert (z.B. .jpg, aber auch ohne Dateierweiterung), wird in der Vorschau beim Benutzer das Bild nur angezeigt, soweit die Anzeige hier für die entsprechenden Abbildungsfelder aktiviert ist.

Kunden über 'Nummer' suchen

Mit aktivierter Option ist zur Kundensuche in den Stammdaten der Kunden und im Fenster Suchen Kunden für den Benutzer bereits das Feld Nummer vorgewählt. Standardmäßig steht der Cursor im Feld Name 2. Die Option kann nicht gleichzeitig mit Kunden über Ansprechpartner suchen (siehe unten) verwendet werden.

Kunden über Name 1, 2 und 3 suchen

Mit aktivierter Option wird der im Feld Name 2 eingetragene Suchbegriff in allen 3 Namensfeldern des Kunden gesucht. Die Felder Name 1 und Name 3 sind damit zur Kundensuche in den Stammdaten der Kunden und im Fenster Suchen Kunden deaktiv.

Kunden über Ansprechpartner suchen

Mit aktivierter Option sind für die Kundensuche in den Stammdaten die Felder Name 1 und Name 3 zum Ansprechpartner deaktiv und der Cursor steht bereits im Feld Name 2 zum Ansprechpartner (der Suchbegriff wird in Name 1 oder Name 2 oder Name 3 gesucht). Die Option kann nicht gleichzeitig mit Kunden über 'Nummer' suchen (siehe oben) verwendet werden.

Kunden suchen: nur aktuelle

Mit aktivierter Option ist beim Benutzer im Fenster Suchen Kunden der Haken nur aktuelle bereits voreingestellt. Damit wird die Suche auf Kunden begrenzt, für die das Datum der Letzten Bewegung (angezeigt im Kundenstamm, Registerkarte Seite 2, unten) maximal 365 Tage zurückliegt oder Name 2 des Kunden mit dem Namen des Mandanten übereinstimmt.

Lieferanten über 'Nummer' suchen

Mit aktivierter Option ist im Fenster Suchen Lieferanten sowie in den Stammdaten der Lieferanten am Arbeitsplatz bereits das Feld Nummer vorgewählt. Standardmäßig steht der Cursor im Feld Name 2.

Kundennotizen mit Belegnotizen anzeigen

Mit aktivierter Option ist für den Benutzer beim Öffnen der Notizen zu einem Kunden automatisch die Anzeige inklusive Belegnotizen voreingestellt.

Seriennummer suchen: im Lager

Mit Aktivierung wird die Option im Lager im Fenster Suchen Seriennummer zur Suche nach im Lager befindlichen Seriennummern bereits voreingestellt.

Artikel suchen: Geschäftsbereich

Um bei der Artikelsuche standardmäßig den Geschäftsbereich voreinzustellen, hinterlegen Sie hier den gewünschten Eintrag. Über die Auswahl-Schaltfläche öffnet sich die Tabelle Geschäftsbereiche.

Adresse: Route anzeigen

Weicht die Adresse des Benutzers von der Mandantenanschrift ab, ist hier für die Anzeige der Route zum Kunden/Interessenten/Lieferanten ein abweichender Link mit den eigenen Adressdaten anzugeben:

z. B. http://maps.google.de/maps?f=d&saddr=PPPPP1+OOOOO1+SSSSS1&daddr=PPPPP2+OOOOO2+SSSSS2

wobei die Platzhalter PPPPP1 für die Start-PLZ, OOOOO1 für den Start-Ort und SSSSS1 für die Start-Straße mit den Angaben des Benutzers zu ersetzen sind. Über die Symbol-Schaltfläche kann der Link getestet werden. Der allgemeine Link wird auf der Registerkarte Stammdaten 3 unter Voreinstellungen / Mandanten / Voreinstellungen Allgemeines hinterlegt.