Die Registerkarte steht im Kundenstamm nur zur Verfügung, soweit unter Voreinstellungen / Global / Benutzerdefinierte Felder / Kunden auf Registerkarte CRM eigene Zusatzfelder definiert und für die Verwendung aktiviert wurden.
In diesem Bereich werden Ihre für die CRM-Kundendaten definierten Felder angezeigt. Hier können Sie für die spätere Anzeige entsprechende Daten hinterlegen.
Hier werden Information angezeigt wie das Datum des letzten Angebotes, der letzten Rechnung, der letzten Notiz sowie mit Verwendung der Zusatzmodule mention Phone bzw. mention CRM auch die Anzahl der Anrufe/E-Mails des laufenden Monats und das jeweilige Datum der letzten eingehenden bzw. ausgehenden Anrufe und E-Mails.
CRM-Statistik
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CRM - Abwicklung
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Grafisch dargestellt werden die Umsätze der letzten 3 Jahre, relativ zum maximalen Umsatz aller Kunden.
Umsätze
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Kennzahlen
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