Mit Auswahl des Importtyps 'Lieferanten' können Sie neue Lieferanten importieren oder vorhandene Einträge ersetzen.
Über die Import-Art 'Löschen' können in den Lieferanten zugeordnete Anschriften, Ansprechpartner bzw. Kategorien oder Lieferanten selbst gelöscht werden.
Siehe auch:
Hilfe zur Warenwirtschaft und zum Infosystem: Stammdaten - Lieferanten
Bei der Neuanlage sind mindestens die folgenden Pflichtfelder zu füllen:
Nummer (= Lieferantennummer; numerisch, max. 9-stellig), soweit in mention Kunden nicht automatisch nummeriert werden
Name 2 (= Name, Firmenname; alphanumerisch, max. 60-stellig)
Kategorie (= Lieferantenkategorie; nur Werte aus der in mention Warenwirtschaft geführten Tabelle Kategorien Lieferanten)
Bearbeiter (nur Werte aus der Tabelle Bearbeiter)
Zum Ersetzen muss zur eindeutigen Zuordnung der Datensätze im Fenster Importschema ändern das Feld mit der Lieferantennummer aus der Importtabelle (Bereich Von) dem Feld Lieferanten-Nr. im Bereich Nach zugeordnet werden (nur in mention vorhandene Nummern möglich).
Kategorie
Bei der Import-Art Neu bzw. bei der Import-Art Ersetzen, falls nicht gefundene Nummern einzufügen sind, ist hier eine Lieferantenkategorie anzugeben. Diese Kategorie muss in der Tabelle Kategorien Lieferanten enthalten sein. Über die Auswahl-Schaltfläche kann auf die Tabelle zugegriffen werden. Die hier angegebene Kategorie wird beim Import in den Datensätzen übernommen, die in der Quelldatei im entsprechenden Feld keinen bzw. keinen gültigen Wert enthalten.
Die weiteren Daten, die für Lieferanten importiert werden können, befinden sich unter Stammdaten / Lieferanten auf folgenden Registerkarten (siehe auch Feldbeschreibung im Infosystem, u.a. zum Ordner Lieferanten und Adressen):
Adress-Nr. (soweit bereits in mention gespeichert - bei Neuanlage zur Übernahme der adressbezogenen Stammdaten), Bea (Bearbeiternummer aus Tabelle Bearbeiter), Bundesstaat, Eingabedatum, Fremd-ID-Nr.-Adresse, Fremd-ID-Nr.-Lieferant, Geodaten: Ort, Geodaten: Ortsteil, Geschäftsbereich (nur Nummern aus Tabelle Geschäftsbereiche), Hinweis, ILN, Land, Länderkennzeichen (nur Länderkennzeichen aus Tabelle Länderkennzeichen), Name 1, Name 2, Name 3, Nicht Aktiv (Ja=1), Ort, PLZ, Proforma-Rechnung (Ja=1), Strasse, Titel (nur Nummer aus Tabelle Anrede/Titel), Warenlieferant (Ja=1), Web-Seite
Adresse (für elektronischen Belegtausch), Anzahlung (in %), Autom. (Ja=1), Bemerkung, Bezugnahmetext, Distributor (Distributor-Nummer), Egis-ID, EU (nur, wenn MwSt=1: 0 = Drittland, 1 = EG-Ausland, 2 = innerbetrieblich), Fällig Netto (Anzahl Tage), Format (mention(eme) = 0, openTRANS(xml) = 1, actebis(xml) = 3, TechData(xml) = 4, Ingram(xml) = 5, cop(xml) = 6, openTrans 2.1 = 7, EANCOM D96A(TE CONN) = 8), Gläubiger-ID (CI), keine Rücksendung (Ja=1), Kennwort (für @mention-eme-Belegimport), Kreditlinie, Kreditlinie Datum, Kreditlinie intern, Kreditlinie intern bei, Kreditorenkonto, Kunden-Nr., Lieferkonditionen, Mandant (Mandanten-Nr. des Lieferanten bei MD-übergreifender Lagerverwaltung), Mindermengenzuschlag, Mindestbestellmenge, MwSt (Option 'Ohne MwSt': 0 = Nein, 1 = Ja; siehe auch Feld 'EU'), Neos: ID, Preiszwang (Ja=1), RMA-Antrag (Post = 1, Fax-Nr. = 2, E-Mail = 3, Adresse = 4, Telefon = 5), RMA-Antrag-Adresse, RMA-Nr., RMA-Nr. bis, Sammelrücksendung (Ja=1), Serviceanschrift (Lfd.Nr. von Registerkarte Anschriften), Skonto (Anzahl Tage), Skonto-%, Sprache (Kennzeichen aus Tabelle Sprachen), Steuernummer, Terminart (Kennzeichen aus Tabelle Terminarten), Terminzwang (Ja=1), Transportlager (Kurzbezeichnung des Lagers), Transportweg (E-Mail mit Anhang = 0, E-Mail mit Text = 1, Datei = 2, SQL Server = 3, FTP = 4, HTTP = 5, MXML-Connector = 6, Tabelle PREDI = 7), Umsatzsteuer-ID, Versand (Betrag in EUR), Verpackung (Betrag in EUR), Versicherung in EURO (Betrag), Währung (nur Kürzel aus Stammdaten Währungen), WEEE-Nr., Zahlart, Zahlungsanschrift (Lfd.Nr. von Registerkarte Anschriften), Zahlungsbedingung (Zahlart: Ohne Zuordnung = 0, Keine Angabe = 1, Bar = 2, Scheck = 3, Überweisung = 4, Lastschrift = 5, Sonstiges = 6)
Kategorie, Lfd.Nr. (zuzuordnen beim Ersetzen)
Hinweis: Über die Zuordnung des Feldes Lfd.Nr. zur Kategorie im Importschema kann die entsprechende Kategorie in den Stammdaten ersetzt werden. Enthält das entsprechende Feld in der Quelldatei den Wert=0, wird in den Lieferantenstammdaten die erste Kategorie (auf Registerkarte Kategorien ) ersetzt (Wert=1 entsprechend die 2. Kategorie usw.). Kategorien werden dann für eine laufende Nummer, die größer als die Anzahl der Kategorien ist, hinzugefügt. Wird im Importschema das Feld Lfd.Nr. nicht zugeordnet, wird die Lieferantenkategorie stets hinzugefügt , wenn diese im Stammdatensatz noch nicht erfasst ist.
Anschrift (Lfd. Nr. der zugeordneten Anschrift von Registerkarte Anschriften), Bearbeiter (Bearbeiternummer aus Tabelle Bearbeiter), Bemerkung, Benutzer-ID, E-Mail, Erinnerungen Rücksendung (Ja=1; nur bei einem Ansprechpartner des Lieferanten aktivieren), Fax-Nr., Frei 1, Frei 2 (jeweils Ja=1), Fremd-ID-Nr., Funktion (nur Einträge aus Tabelle Funktionen Ansprechpartner), Geburtsdatum, Keine E-Mail-Werbung (Ja=1), Keine Fax-Werbung (Ja=1), Keine Post-Werbung (Ja=1), Keine Werbung (Ja=1), Lfd.Nr. (zuzuordnen beim Ersetzen und Löschen), Mahnung/Kontoauszug (Ja=1), Mobiltelefon, Name 1, Name 2, Name 3, nicht aktiv (Ja=1), Online (Ja=1), Online-Auswertungen (Ja=1), Privat (Privattelefon-Nr.), Sortierung, Spezialisierung (Einträge aus Tabelle Spezialisierung Ansprechpartner), Telefon 1, Telefon 2, Titel (Nummer aus Tabelle Anrede/Titel), Vertragskunde (Ja=1), VIP (Ja=1)
Achtung: Das 'Kennwort' des Ansprechpartner kann nicht mehr über den Import aktualisiert werden, da es verschlüsselt in der Datenbank gespeichert wird.
Adress-Nr. (aus Stammdaten Adressen), Art (Serviceanschrift = S, Zahlungsanschrift = Z), Bundesstaat, Fremd-ID-Nr., Land, Länderkennzeichen (aus Tabelle Länderkennzeichen), Name 1, Name 2, Name 3, nicht aktiv (Ja=1), Ort, PLZ, Strasse, Titel (Nummer aus Tabelle Anrede/Titel),
Ansprechp., Bank (Name der Bank), Bemerkung, BIC, BLZ, Fax-Nr., IBAN, Inhaber, Konto-Nr., Lastschriften (Ja=1), Lfd.Nr. Bank, Telefon, Überweisungen (Ja=1), Währung (Kürzel aus Stammdaten Währungen)
Gültig ab, Konto, Steuer (Kürzel gemäß Anzeige in der Tabelle Konten für Export in der Warenwirtschaft)
Kürzel zum Feld
Steuer
:
Interne Steuersatz-Nummer
ohne Steuer: 0
Steuersatz 1: 1 (allg. Steuersatz)
Steuersatz 2: 2 (ermäßigter Steuersatz)
für weitere in der Tabelle MwSt festgelegte Steuersätze:
Steuersatz [n]: [n]
Kennz. "Löschen": *-ein Wert, ***-Alle
Löschen Anschriften Lfd.Nr., Löschen Ansprechpartner Lfd.Nr., Löschen Kategorie, Löschen Nummer
Über diese Zuordnung ist es möglich, in den Stammdaten Lieferanten einzelne Anschriften, Ansprechpartner (jeweils zugeordnet über die laufende Nummer), Kategorien bzw. Stammdaten selbst zu löschen (siehe Löschen von Stammdaten bzw. zugeordneten Kategorien, Accounts, Anschriften, Ansprechpartnern).
Die in der Warenwirtschaft unter Voreinstellungen / Global / Benutzerdefinierte Felder / Lieferanten auf Registerkarte BF definierten Zusatzfelder stehen hier unter 'Benutzerdefinierte Felder' je Registerkarte in den Ordnern '[Bezeichnung der Registerkarte]' zur Zuordnung zur Verfügung. Zu beachten sind die jeweils festgelegten Feldlängen und -typen. Für Ja/Nein-Felder wird mit dem Wert 1 der Haken gesetzt, mit 0 deaktiviert.